FX.co ★ Пазарът в САЩ: задържаме растежа и очакваме доклад за инфлацията в сряда

S&P500

Преглед на 09.05

Пазарът в САЩ: поддържаме растежа.

Главните индекси в САЩ се промениха малко при откриването на седмицата: Доу -0,15%, NASDAQ +0,2%, S&P500 +0,1%, S&P500 4139, диапазон 4000 - 4180.

Основните индекси показаха нееднозначна динамика вчера. Сесията започна с изчакваща атмосфера преди публикуването на априлския преглед на мненията за практиката на банковото кредитиране (SLOOS) в 14:00 часа източноамериканско време.

В крайна сметка SLOOS потвърди това, което пазарът вече очакваше след регионалната банкова криза, започнала през средата на март. Кредитните стандарти се затегнаха, а банките очакват затегняване на стандартите за всички видове кредити до края на 2023 г. Освен това те очакват влошаване на качеството на кредитите. Първоначално след публикуването на SLOOS имаше волатилност, но скоро пазарът се стабилизира и се върна в състоянието, в което беше непосредствено преди публикуването.

В крайна сметка основните индекси приключиха сесията почти без промени, демонстрирайки само скромни печалби или загуби. Динамиката на индексите беше подкрепена от растежа на някои акции с голяма капитализация, което доведе до растеж на ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) с 0,3%. В същото време ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) падна с 0,2%.

Акциите на много регионални банки започнаха сесията си в режим на рали, преди да се обърнат и да загубят голяма част от растежа си. Тази сутрин SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) нарасна с 2,7%, но приключи със загуба от 2,0%. Забележително е, че акциите на PacWest (PACW 5,97, +0,21, +3,7%) приключиха с растеж, въпреки че далеч от максимума на сесията, въпреки намаляването на дивидентите до 0,01 долара на акция от 0,25 долара. В максимума PACW нарасна с 30,2%.

Повечето сектори на S&P 500 приключиха със загуби, като недвижимостта (-0,7%) и промишлеността (-0,4%) показаха най-големите загуби. Секторът на комуникационните услуги (+1,3%) беше единственият сектор, който напредна повече от 1,0%, изпреварвайки лидерите благодарение на растежа на Meta Platforms (META 233,27, +0,49, +0,2%) и Alphabet (GOOG 108,24, +2,02, +1,9%).

Някои отделни компании със специфични новини показаха големи движения. Акциите на Catalent (CTLT 35,46, -12,29, -25,7%) паднаха след забавяне на резултатите за третото тримесечие и телефонна конференция, като заявиха, че очакват значително намаление на чистите приходи за финансовата 2023 година и коригиран прогноз за EBITDA с повече от 400 милиона долара. Tyson Foods (TSN 50,73, -9,96, -16,4%) беше още един отстъпващ след липсата на оценки за приходите и печалбите.

От друга страна, акциите на American Airlines (AAL 14,36, +0,49, +3,5%) показаха най-добрите резултати след като JPMorgan и Zscaler повишиха рейтинга от неутрален до "над пазара", а Zscaler (ZS 107,92, +18,46, +20,6%) демонстрираха значителен ръст след повишаването на финансовите показатели в третото тримесечие.

Опасенията относно тавана на държавния дълг бяха негативен фактор за фондовия пазар. През уикенда министърът на финансите Йелен предупреди за "икономически хаос", ако таванът на държавния дълг не бъде повишен, съобщава CNBC. Освен това във вторник в 16:00 часа източноамериканско време президентът Байдън ще се срещне със спикера на Представителния дом Маккарти и други лидери на Конгреса.

Отделен преглед на потребителските очаквания на Федералния резервен банк на Ню Йорк за април отрази намаление от 0,3 процентни точки на годишна база до 4,4%, но инфлационните очаквания за три и пет години напред се повишиха с 0,1 процентни точки до 2,9% и 2,6% съответно. Това предшества нови данни за инфлацията във формата на априлски индекс на потребителските цени (CPI) в сряда в 8:30 часа източноамериканско време.

Казначейские билети вчера възстановиха загубеното си. Доходността на 2-годишните облигации се повиши с осем базисни точки до 3,99%, а доходността на 10-годишните облигации се повиши с осем базисни точки до 3,52%.

• Nasdaq Composite: +17,1% от началото на годината
• S&P 500: +7,8% от началото на годината
• Промишлен индекс Доу Джоунс: +1,4% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +1,0% от началото на годината
• Ръсел 2000: -0,4% от началото на годината

Икономическите данни бяха ограничени до доклад за едро търговията за март (консенсус 0,1%; предишен прогноз 0,1%) в 10:00 източноамериканско време.

Вторник няма да бъде съпроводен от значими икономически данни за САЩ.

Duke Energy (DUK), Aramark (ARMK), Fox Corporation (FOXA), Jacobs Engineering (J), GlobalFoundries (GFS), Warner Music Group (WMG), Under Armour (UAA), Perrigo (PRGO), WeWork (WE), AMC Networks (AMCX) и Olaplex (OLPX) са сред известните компании, които ще докладват за приходите си преди утрешното отваряне на пазара.

Енергетика: Цената на петрола леко се повишава - Brent 76,60 долара.

Страните от G7 намерават да разработят общ план за борба с банковите кризи.

Съотношението на общия дълг на Китай (държавен дълг и корпоративен дълг) достигна максимума от 279% от БВП - през април нараства с 7%.

Извод: Американският пазар е готов за растеж - но докладът за инфлацията в сряда може да промени картината на пазара.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov