FX.co ★ Пазарът в САЩ: силно растеж, въпреки срещуположните ветрове

S&P500

Преглед на 08.05

Пазарът в САЩ: нов ръст.

Главните индекси в САЩ показаха силен ръст в края на седмицата: Доу +1,8%, NASDAQ +2,4%, S&P500 +2%.

Фондовият пазар приключи първата седмица на май с оптимистично настроение. Основните индекси демонстрираха сила веднага след старта, задържаха тези постижения и търгуваха в страничен диапазон около 13:00 часа източноамериканско време, когато ралият набра скорост. Движението нагоре във втората половина на деня доведе до това, че S&P 500 почти достигна нивото от 4150, преди да се върне назад към края на търговията.

Това движение нагоре беше предизвикано от ръста на акциите на Apple с почти 5,0% (AAPL 173,57, +7,78, +4,7%) след приятен доклад за печалбите и загубите, както и увереното възстановяване на акциите на регионалните банки. Сред отличниците в това отношение бяха PacWest (PACW 5,76, +2,59, +81,7%) и Western Alliance (WAL 27,16, +8,96, +49,2%), които бяха в центъра на скорошните безредици, преди да фиксират значителен ръст днес, като това беше подпомогнато от някои краткосрочни търговски дейности.

SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) jumped 6.3%, and the S&P 500 financial sector closed at the top of the leaderboard among 11 sectors, rising 2.4%. Other top-performing sectors were energy (+2.8%) and information technology (+2.7%). The latter was supported by Apple along with good growth in Microsoft (MSFT 310.65, +5.24, +1.7%) shares, which today reached a new 52-week high.

The rise in regional bank and energy company stocks contributed to the outperformance of the Russell 2000 index (+2.3%).

Market participants also digested the April employment report, which was good enough to generate some thoughts that a soft landing for the economy is still possible despite the Fed's aggressive rate hikes.

Treasury yields rose sharply in response to the employment report and improved bank stock prices, leading to some unwinding of hedging trades. The yield on 2-year bonds rose 18 basis points to 3.91%, while the yield on 10-year notes rose 10 basis points to 3.45%.

В същото време индексът на волатилността CBOE рязко намаля с 14,7%, или 2,95, до 17,14.

• Nasdaq Composite: +16,9% от началото на годината
• S&P 500: +7,7% от началото на годината
• Промишлен индекс Доу-Джоунса: +1,6% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +1,3% от началото на годината
• Ръсел 2000: -0,1% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

• Броят на заетите в извънселското селскостопанско стопанство нарасна с 253 000 през април (консенсус 180 000) след преразглеждане на увеличението с 165 000 през март (от 236 000). Броят на заетите в частния сектор извън селското стопанство нарасна през април с 230 000 (консенсус 160 000) след преразглеждане на увеличението с 123 000 през март (от 189 000).
• Безработицата спадна до 3,4% през април (консенсус 3,6%) от 3,5% през март.
• Средната работна седмица през април не се промени и беше 34,4 часа. Средната почасова заплата нарасна с 0,5% (консенсус 0,3%) след увеличение с 0,3%.
  • Ключовият извод от доклада е, че той обосновава защо Федералният резервен банк не е склонен да намалява лихвите в близко бъдеще, но в същото време пазарът на труда продължава да расте след девет повишения на лихвите (10-тото повишение на лихвите се случи след публикуването на данните за април) и това дава някаква надежда, че мекото кацане на икономиката все още е възможно.

Преди понеделник участниците на пазара ще получат доклад за едрите запаси за март (консенсус 0,1%; предварителна прогноза 0,1%).

Tyson Foods (TSN), DISH Network (DISH), Viatris (VTRS), KKR (KKR) и BioNTech (BNTX) са сред най-забележителните компании, които съобщават за приходите.

Енергетика: петролът расте с +4% в началото на седмицата, Brent е на 75,40 долара.

Дълг на САЩ. Преговорите трябва да се проведат на 9 май. Републиканците в Конгреса изискват от Байдън да направи отстъпки по рязкото намаляване на разходите на бюджета като условие за повишаване на лимита на дълга на САЩ. Аз все още смятам, че лимитът ще бъде повишен и няма да има дефолт, но ще треперят нервите на пазара. Има възможност лимитът на дълга на САЩ да бъде повишен с малка стойност и да се проведат нови преговори.

Уорън Бъфет съобщи, че неговият фонд ще покаже намаление на печалбата тази година - тъй като повечето компании, включени във фонда, ще покажат намаление на печалбата си поради влошаването на икономическите условия в САЩ.

Продажбите на чипове в света паднаха с 21% през първото тримесечие.

Заключение. Пазарът в САЩ ще продължи да расте, въпреки очевидните негативни фактори. Дръжте покупките. Нови покупки от корекцията.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov