FX.co ★ Пазарът в САЩ задържа растежа

S&P500

Преглед на 02.05

Американският пазар поддържа растежа си.

Основните индекси в САЩ на началото на седмицата: Дау - 0,1%, NASDAQ -0,1%, S&P500 +0,1%, S&P500 4169, обхват 4120 - 4210.

Фондовият пазар започна новия месец предимно с позитивно настроение преди още една седмица от ключови събития, които могат да повлияят на пазара. Инвеститорите очакват решението на FOMC в сряда, заседанието на ЕЦБ и доклада за приходите на Apple (AAPL 169,59, -0,09, -0,1%) в четвъртък, както и априлския доклад за заетостта в петък.

Вчера S&P 500 проби своя февруарски максимум на затваряне (4179), достигайки 4186 на връха на деня, но не успя да се задържи над тази ниво към края на деня. В крайна сметка всички основни индекси приключиха малко под отварянето си. Показателите на индексите бяха намалени поради отстъпващите акции на мега капитализацията.

Apple, Amazon.com (102,05 AMZN, -3,40, -3,2%), Alphabet (GOOG 107,71, -0,51, -0,5%), Tesla (TSLA 161,83, -2,48, -1,5%) и Microsoft (MSFT 305,56, - 1,70, -0,6%) записаха загуби вчера. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) падна с 0,2%, докато S&P 500 приключи без промяна.

Слабите акции на банките бяха още един сдържащ фактор за динамиката на индекса вчера. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) падна с 2,8%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - с 2,2%. Това последва след новините през уикенда, че First Republic Bank (FRC) беше поставен под контрол на регулаторните органи. По-късно FDIC подпомогна сделката, при която JPMorgan Chase (141,20, +2,96, +2,1%) придоби значителна част от активите и пое депозитите и определени задължения на FRC.

Байдън заяви, че всички депозити на влогове в банките ще бъдат защитени.

Запазилите се опасения за растежа бяха фактор, който стои зад интереса към продажбите на банковите акции в понеделник.

Отделните облигации на казначейството бяха слаби вчера след като индексът на производствената активност ISM се подобри спрямо миналия месец, но все още е под 50% - разделящата линия между разширяване и свиване - шести месец подред. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с шест базисни точки до 4,12%, а доходността на 10-годишните облигации нарасна с 12 базисни точки до 3,57%.

Повечето сектори на S&P 500 записаха загуби, докато здравеопазването (+0,6%) и промишлеността (+0,6%) бяха на челно място.

Енергийният сектор (-1,3%) показа най-лоши резултати с голям отрязък поради падането на цените на петрола, още едно проявление на тревогата за растежа, както и загубите на Exxon (XOM 114,67, -3,67, -3,1%), чиято рейтинг беше понижен до нейтрален в Goldman Sachs. Забележително е, че вчера това беше единственият сектор, който се изкачи с повече от 1,0% в някаква посока.

• Nasdaq Composite: +16,7% от началото на годината
• S&P 500: +8,6% от началото на годината
• Индустриалният индекс на Dow Jones: +2,8% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +2,5% от началото на годината
• Ръсел 2000: +0,5% от началото на годината

Преди вторник, участниците на пазара ще получат следните икономически данни:

• 10:00 източноамериканско време: фабрични поръчки за март (консенсус 1,4%; предишен -0,7%) и свободни работни места през март (предишни 9,931 млн)

Преглед на икономическите данни:

• Индекс на деловата активност в производствения сектор IHS Markit за април - крайният резултат е 50,2; Пред. 50,4
• Мартовски разходи за строителство - 0,3% (консенсус - 0,1%); Предишният беше преразгледан до -0,3% от -0,1%
  • Ключовият извод от доклада е, че новото строителство за едно семейство продължава да отстъпва; въпреки това имаше забележителна сила в разходите за нежило строителство, за да се компенсира тази слабост.
• Производственият индекс ISM за април е 47,1% (консенсус 46,8%); пред. 46,3%
  • Ключовият извод от доклада е, че производствената активност продължава да се свива, което се подчертава от продължаващия слаб ръст на новите поръчки и ускоряващото се свиване на портфейла с поръчки; въпреки това индексът на заетостта, който се връща към ръст, отразява някаква увереност в перспективите на производството.

Енергетика: петролът се задържа под 80 долара, Brent 79,05 долара във вторник.

Министерството на финансите на САЩ, Йелен, отново призовава Конгреса да вземе решение за повишаване на лимита на държавния дълг - към 1 юни Министерството на финансите ще изчерпи средствата за финансиране на разходите.

Доларът вчера се засили спрямо индекса на долара до най-високото му ниво от 13 април.

Извод: Пазарите очакват важни данни в следващите три дни - вероятен е ръст на пазара в САЩ.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov