FX.co ★ Решителното въздействие на икономиката: Как новините формират бъдещето на Уол Стрийт и лихвените проценти

Забавянето в темпа на растеж на частния сектор се оказа по-умерено от предвиденията, което в известна степен смекчава настроението. Компанията HP постигна спад в стойността си поради намалени прогнози за печалбата за финансовата година. Докато докладът за увеличението на таксите по кредитните карти издигна акциите на Visa и Mastercard, Nvidia показа невероятна устойчивост, като се повиши с 1% и постигна нов исторически висок курс на акциите. Щатските индекси се представят по следния начин: S&P 500 показа ръст от 0,38%, Nasdaq се подобри с 0,54%, а Dow също придоби 0,11%.

Закриването на сесията отразява и интересни тенденции. Индексите S&P 500 и Nasdaq се повишиха, като остават в положителна територия, в отговор на новите икономически показатели, указващи намаление на темпа на икономическото развитие в САЩ. Това, от своя страна, подхранва надеждите, че Федералният резерв ще отложи въпроса за повече повишавания на лихвите до септември. Днешният национален доклад за заетостта на ADP показа интересно развитие на събитията. Увеличение на заетостта в частния сектор с 177 000 през август, в сравнение с прогноза от 195 000, подчертава слабостта на трудовия пазар.

Водачите на растежа в индекса S&P 500 днес включват акциите на Insulet Corporation, които се повишиха с 6,42%, достигайки 201,65 долара, както и акциите на Allstate Corp, които нараснаха с 3,42% и приключиха на стойност 109,28 долара. Освен това, акциите на Match Group Inc нараснаха с 3,15% и приключиха сесията на стойност 46,20 долара. Nasdaq показа най-високо закриване от началото на август, като подчертае растящата позитивна тенденция.

Актуализираните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) подчертават, че американската икономика нарасна с 2,1% през второто тримесечие, леко под предварителните прогнози от 2,4%. Това намалява тревогите на инвеститорите относно бъдещите повишения на лихвените проценти от Федералния резерв, отбелязва Роб Хауърт, старши инвестиционен стратег в Управлението на богатството на US Bank. Този нов поглед за по-благоприятното адаптиране на американската икономика подкрепя интереса към акции с потенциал за растеж и други по-рискови активи, добави Хауърт.

Акциите на Nvidia показаха впечатляващ ръст от 1%, поставяйки нов исторически рекорд на цената. През сесията бяха продадени акции на стойност 35,5 милиарда долара. Акциите на Mastercard и Visa също демонстрираха растеж, като всяка от тях добави около 0,5%. Увеличението на таксите по кредитните карти, както беше посочено в доклада, послужи като стимул за растежа на данните на тези компании.

Споделените акции на HP Inc (HPQ.N) изпитаха спад от 6,6%, след като производителят на персонални компютри намали прогнозите си за текущата година поради забавящото се търсене. Търговците все повече са уверени, че Федералният резерв ще запази настоящите лихвени проценти през септември. Вероятността за такъв резултат покачи до почти 89%, спрямо 86% предишния ден. Струва си също да споменем, че очакванията за спиране на повишаването на лихвите през ноември се увеличиха до 54% от около 52%, както показва индикаторът FedWatch на CME Group.

Доходността на американските облигации на Управлението на съдействие на вътрешния приход (Treasury bonds) падна до почти три седмичен минимум, а доходността на облигациите с 10-годишен срок остана стабилна на 4,12%. Търговията на американските борси беше леко под средното ниво: общият оборот достигна 9,0 милиарда акции, в сравнение със средно 10,6 милиарда акции през последните 20 сесии.

Индексът за акции S&P 500 показа ръст от 0.38%, като приключи търговията на ниво 4514.87 точки. Индексът Nasdaq подобри се с 0.54%, достигайки 14,019.31 точки, докато индустриалният индекс Dow Jones добави 0.11%, като приключи на ниво 34,890.24 точки. В индекса NASDAQ Composite водещите ръстове днес включват акциите на iCoreConnect Inc (NASDAQ:ICCT), които се увеличиха с 118.89% и достигнаха $12.28, както и акциите на AgileThought Inc (NASDAQ:AGIL), които се повишиха с 83.03% и приключиха на $0.28. Освен това, акциите на NanoVibronix Inc (NASDAQ:NAOV) се повишиха с 65.31%, приключвайки търговията на $2.43.

От 11-те секторални индекса на S&P 500, девет показаха растеж, водени от индекса на информационните технологии (.SPLRCT), който добави 0,83%. Енергийният сектор също показа положителна динамика, увеличавайки се с 0,51%. Вниманието на инвеститорите в момента е насочено към индекса на личните разходи за консумация (PCE), предпочитан индикатор за инфлация от Федералния резервен банк (FRS), както и предстоящите данни за неработните заплати, които трябва да бъдат публикувани в четвъртък и петък съответно.

Тези данни ще предоставят по-ясна представа за бъдещите движения в лихвените проценти. Търговската активност тази седмица е била относително умерена поради приближаващият празник Ден на труда в Съединените щати, който ще се проведе в понеделник. Акциите на компанията Brown-Forman (BFb.N) паднаха с 4%, след като производителят на уиски Jack Daniels не успя да отговори на прогнозите за продажбите и печалбите през първото тримесечие.

В тази ситуация растящите компании преобладаваха пред загубващите със съотношение от 1.9 към 1. Като резултат, индексът S&P 500 установи 24 нови върхови нива и едно ново дъно, докато индексът Nasdaq записа 70 нови върхови нива и 76 нови дъна. Индексът на волатилността CBOE, който оценява пазарните колебания на базата на данните от търговия с опциони на S&P 500, намали с 3.94% и достигна 13.88.

Цената на декември фючърсите за злато се увеличи с 0.33% или $6.40 и достигна $1,000 на тройска унция. Струва си също да се отбележи, че цените на октомвришките фючърси за петрол WTI се увеличиха с 0.69% или $0.56 и достигнаха $81.72 на барел, докато цените на ноемвришките фючърси за петрол Brent се повишиха с 0.45% или $0.38 и достигнаха $85.29 на барел.

На пазара Форекс валутната двойка EUR/USD почти не се промени, падайки само с 0.42% до 1.09, докато цитатите за USD/JPY се увеличиха с 0.25% и достигнаха 146.24.

На този ден фючърсите на индекса USD намаляха с 0.36% и достигнаха 103.10.