FX.co ★ Уол Стрийт на крачка: Когато банковите рейтинги разтърсват основите

Съществени промени настъпиха при 10 средно големи банкови институции, чиито рейтинги се понижиха с една степен. Освен това, шест от най-големите банки, включително Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, бяха под строг надзор от страна на Moody's за допълнителен преглед.

Докато банковият сектор изпитваше натиск, фармацевтичната индустрия се озари с добри новини. Благодарение на успехите в разработката на лекарство срещу затлъстяване, акциите на Novo се повишиха. Eli Lilly също споделя своята част от оптимизма на пазара, достигайки рекордни нива поради впечатляващите си печалбени доклади.

Обаче, не всичко беше гладко пътуване. UPS се изправи пред предизвикателства, понеже спадащото търсене го накара да среже годишните си прогнози за приходите. Общо взето, показателите показаха следната картина: Доу спадна с 0.45%, S&P се понижи с 0.42%, а Насдак загуби 0.79%. Този ден напомни на инвеститорите, че дори стабилният фундамент на Уол Стрийт може да бъде подчинен на външни въздействия. Всичко, което остава, е да се надяваме, че текущата тревожност ще утихне скоро.

След шоковата вълна от фалита на трима кредитори в началото на годината, които съществено разтърсиха финансовия свят в САЩ и дори засегнаха гиганти като Silicon Valley Bank, доверието на пазара към банките показва признаци на възстановяване. Въпреки това, последните събития подсказват, че това доверие е далеч от стабилност. Цифрите потвърждават това: индексът на S&P 500 Banks (.SPXBK) е спаднал с 2,5% от началото на годината, докато основният индекс S&P 500 се е повишил с впечатляващите 17,2%. Недавно понижаване на рейтингите подчертава колко крехко остава доверието на инвеститорите към финансовите акции. Конкретно, във вторник, банковият индекс падна с 1,1%, а индексът на регионалните банки на KBW (.KRX) загуби 1,4%.

Много големи банки почувстваха натиска. Акциите на гиганти като Goldman Sachs и Bank of America спаднаха с по около 1,9%, акциите на Bank of New York Mellon намаляха с 1,3%, а акциите на Truist паднаха с 0,6%. Джейсън Прайд от Glenmede отбелязва, че действията на Moody's не са просто формалност. Това е ясно изразяване на загрижеността на агенцията за текущото състояние на банковата система и нейния потенциален влияние върху цялостната икономическа ситуация. В резултат на тази новина, показателят за колебания на пазара на CBOE (.VIX), който служи като "ставомер" на Уол Стрийт, показа увеличение и достигна в един момент двумесечния си връх. Всичко това ни напомня, че доверието е крехко нещо, особено когато става дума за финансите.

В понеделник в индексите на Уол Стрийт се отбеляза спад, като Дау Джоунс загуби 158,64 точки (0,45%), спускайки се до 35 314,49, S&P 500 се понижи с 19,06 точки (0,42%) до 4 499,38, а Насдак загуби 110,07 точки (0,79%), достигайки 13 884,32. От 11-те ключови сектора в S&P 500, осем пострадаха. Въпреки че финансовите акции, както се очакваше, получиха най-силните удари, секторите материали и потребителски стоки също изпитаха значителна натрупване. Въпреки това, не всичко беше мрачно. Секторът на енергетиката, първоначално депресиран от слабите търговски данни от Китай, в крайна сметка нарасна с 0,5% благодарение на повишаването на цените на петрола във връзка с по-оптимистичните икономически прогнози от САЩ.

В фармацевтичния свят беше добър ден: акциите на Novo Nordisk, датски производител, скочиха с 14,9% след обявяването, че лекарството им Wegovy може да помогне в борбата със сърдечни заболявания. Сред другите печеливши на деня беше Dish Network, акциите на които се повишиха с 9,6% след обявяването за плановете за сливане с EchoStar, чиито акции също се покачиха с 1%. Но както винаги на Уолстрийт, където има печеливши, има и загубещи. Акциите на United Parcel Service се понижиха с 0,9% след като компанията намали прогнозите си. Към края на деня обемът на търговията в САЩ достигна 10,94 милиарда акции, съответстващ на средния обем за последните 20 търговски дни. Интересно е също да се отбележи, че S&P 500 отчете 13 нови високи стойности за последната 52-седмичница и 17 нови най-ниските стойности, докато Nasdaq регистрира 46 нови високи стойности и цели 195 нови най-ниските стойности. На пазара на суровините през понеделник, златото за доставка в декември се изправи пред натиск, намалявайки с 0,54% или 10,60 долара, достигайки към отметката от 1,00 долара на тройунция. Толкова голям спад може да възможно възникнат въпроси, тъй като златото рядко струва толкова малко, и тези данни вероятно изискват проверка или корекция.

В същото време, фючърсите на петрол показват положителна динамика. Фючърсите на суров петрол WTI за септември достигнаха равнище от 82,79 долара на барел, като увеличиха се с 1,04% или 0,85 долара. Също така, фючърсите на суров петрол Brent за октомври нарастват със 0,81% или 0,69 долара, като стигнаха до равнище от 86,03 долара на барел. Валутните разпречености показват незначителни промени. Валутната двойка EUR/USD имаше минимално намаление от 0,43% до равнището 1,10. В същото време, котировките на USD/JPY показаха ръст от 0,62% до ниво от 143,38. Струва си да се отбележи също и че фючърсите на индекса на американския долар (USD) показват възходяща тенденция, като се повишават с 0,49% и достигат нивото от 102,36. Тези движения отразяват общата картина на световните пазари в момента, където инвеститорите оценяват различни икономически и геополитически фактори при определяне на своята инвестиционна стратегия.