FX.co ★ Предварителен пазар в САЩ на 23 февруари: банковият и петролният сектор сред най-атрактивните инвестиционни области

Фючърсите на американските фондови индекси нараснаха в сряда, след като индексът S&P 500 затвори на червено на фона на ескалиращото напрежение между Русия и Украйна. Фючърсните договори, свързани с индустриалния индекс, нараснаха с 220 пункта или 0,65%. Фючърсите на S&P 500 добавиха 0,77%, а фючърсите на Nasdaq 100 нараснаха с 1,11%. Индексът Dow Jones се понижи с 483 пункта или 1,42% след вчерашната търговска сесия, отбелязвайки четвъртия пореден спад. Индексът S&P 500 загуби 1,01%, а Nasdaq Composite се понижи с 1,23%. Това беше четвъртата поредна негативна сесия.

Президентът на САЩ Джо Байдън разкри първите санкции срещу Русия вчера. Мерките са насочени към няколко руски банки, държавния дълг на страната и трима бизнесмени. Много експерти отбелязват, че въпреки негативната реакция на пазара на военни действия, които са склонни да причинят нестабилност и краткосрочни спадове, пазарите в крайна сметка се възстановяват, освен ако тези събития не тласнат икономиката към рецесия.

Цените на енергията се понижиха днес, докато доходността на държавните облигации се повиши. Много енергийни запаси сега са на червено, въпреки скока в цените на петрола, което е подходящ момент за закупуване на актива в средносрочен план. Високите цени на петрола обещават да останат такива за известно време. Към момента на писане на статията суровият петрол Brent леко се понижи от вчерашните нива при $99,50 за барел, а фючърсите на петрола West Texas Intermediate, след като достигнаха връх от $96, също се понижиха и се търгуват на $91,30 сега.

Бих искал да обърна вниманието ви и към банковия сектор, който ще покаже добър растеж тази година на фона на покачващите се лихвени проценти в много страни. Според Refinitiv нетната печалба на Barclays Plc за четвъртото тримесечие е била 1,12 милиарда британски лири, надхвърляйки средната прогноза от 756,5 милиона британски лири. Тези цифри показват значително подобрение във финансовото състояние на компанията в сравнение с нетната печалба от £1,53 милиарда, отчетена през 2020 г. и £220 милиона през четвъртото тримесечие на същата година. Barclays също отчете нетна печалба за цялата 2021 г. от £6,38 милиарда, надминавайки очакванията на анализаторите от £5,75 милиарда. Този голям растеж беше постигнат от просперитета на неговите подразделения за корпоративно и инвестиционно банкиране. Банката в Обединеното кралство преживя бурно четвърто тримесечие на 2021 г., след като главният изпълнителен директор Джес Стейли подаде оставка през ноември заради регулаторно разследване на отношенията му с Джефри Епщайн. След печалбите на банката за третото тримесечие, Стейли каза, че 2021 г. ще бъде "страхотна година" за Barclays, тъй като силният растеж от нейното подразделение за корпоративно и инвестиционно банкиране продължи да води до печалби, ключов коефициент, използван за измерване на рентабилността.

Що се отнася до лихвените проценти в САЩ, повишаването на лихвите само ще повиши рентабилността на банковия сектор. Според инструмента FedWatch на CME Group, Wall Street залага на 100% шанс за повишаване на лихвите на срещата на Федералния резерв през март. С нарастването на инфлацията призивите за повишаване на лихвения процент с 50 базисни пункта на срещата през март се увеличават.

Що се отнася до доходността на облигациите, те спаднаха, тъй като напрежението между Русия и Украйна ескалира. Доходността на еталонните 10-годишни американски облигации падна под 2%, тъй като инвеститорите търсят активи за убежище.

Що се отнася до техническата картина на индекса S&P 500....

Биковете започнаха активно да купуват от $4,319 днес, над които пазарът се отвори с разлика. Бързата възвръщаемост над $4319 оставя надежда за възстановяване на пазара, но какво ще бъде на редовната сесия днес е голям въпрос. Купувачите трябва да задържат ценова подкрепа на $4,319 и индексът вероятно ще тества това ниво днес. Пробивът на този диапазон може да увеличи натиска върху индекса и да върне мечия пазар с перспективата да достигне дъното от $4,265 и $4,223. Биковете вероятно ще се опитат да продължат да тласкат цената нагоре днес до зоната на съпротива от $4,378. Пробив на тази област може да позволи на индекса да се възстанови до зоната от $4,433.