FX.co ★ Предварителния пзаар в САЩ на 6 януари: основната причина за спада на американския фондов пазар е Федералния резерв

По време на сутрешната търговия в четвъртък фючърсите на Dow леко се повишиха след рязък спад вчера. Всичко се случи заради публикуването на протокола на Федералния резерв от декемврийското й заседание, от който стана ясно, че регулаторът е сериозен.

Фючърсите на Dow Jones Industrial Average добавиха 66 пункта или 0,17%. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0,17%, докато фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха леко. Акциите на енергийни компании помогнаха на пазара леко да се възстанови, тъй като цените на петрола се повишиха с 1,5%. Акциите на Marathon Oil поскъпнаха с 2,6%, Occidental Petroleum - с 2,2%, а ExxonMobil - с 1,3%.

Както бе отбелязано по-горе, протоколът от декемврийското заседание на системата на Федералния резерв разкри, че централната банка се готви да се откаже от програмите си за подкрепа много по-бързо от очакваното. Длъжностните лица обсъдиха намаляването на баланса на ФЕД като друга стъпка за намаляване на неговата разхлабена парична политика по време на пандемията.

Служители на Федералния резерв заявиха, че укрепването на икономиката и по-високата инфлация могат да доведат до по-ранно и по-бързо увеличение на лихвените проценти от очакваното, като някои политици също се застъпват за започване на намаляване на баланса веднага след това. "Като се вземат предвид индивидуалните възгледи за икономиката, пазара на труда и инфлацията, може да е оправдано да се повиши лихвите на федералните фондове по-рано или по-бързо от очакваното преди", се казва в протокола от декемврийското заседание на Федералния комитет.

Председателят на ФЕД Джеръми Пауъл каза на пресконференция след срещата през декември, че последните данни за инфлацията са повлияли на решенията им. Според Министерството на труда потребителските цени в Съединените щати са се повишили с 6,8% през 12-те месеца до ноември 2021 г., което е най-бързият растеж от почти четири десетилетия.

Никой не вярваше, че ФЕД ще започне да действа толкова активно, особено по отношение на намаляването на броя на съкровищните облигации и обезпечените с ипотека ценни книжа от своя баланс. В протокола се казва, че почти всички представители на Фед са съгласни, че би било подходящо да започне намаляването на баланса веднага след първото увеличение на лихвените проценти по федералните фондове. Всичко това доведе до срив на фондовия пазар.

След вчерашните резултати, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average затвори с 392,54 пункта по-ниско, като загуби 1,07%. S&P 500 падна с 1,94%, а технологично Nasdaq се срина с 3,34% наведнъж.

Днес се очакват тримесечни отчети за печалбите от Walgreens Boots Alliance и Bed Bath & Beyond. Що се отнася до данните, заслужава да се обърне внимание и на седмичния отчет за първоначалните молби за обезщетения за безработица в САЩ. Икономистите очакват общият брой на заявленията за седмицата, приключваща на 1 януари, да бъде 195 000. Ще бъдат публикувани и данни за търговския баланс, като икономистите очакват дефицитът на стоки и услуги да възлезе на 81,5 милиарда долара.

Нека ви припомня, че вчера компанията за обработка на заплати ADP отчете увеличение от 807 000 нови работни места в частния сектор, което показва възможна изненада, че ни подготвя утрешният доклад от Министерството на труда на САЩ.

На предпазарния пазар акциите на банковия и финансовия сектор остават сред лидерите на растеж. Например Bank of America спечели 1,5%, а Citigroup - 1,4%. Акциите на Wells Fargo поскъпнаха с 1,3%.

Що се отнася до техническата картина на S&P 500

Сривът на индекса доведе до разрушаването на няколко ключови нива. Сега фокусът на мечките е върху подкрепата от $4665, под която купувачите ще имат наистина сериозни проблеми. Пробив в този диапазон ще изхвърли инструмента за търговия в областта на $4,611 и $4,551. Купувачите трябва да спечелят вчерашния спад и като се има предвид, че утре чакаме данни за пазара на труда, които ще бъдат много положителни, част от вчерашните продажби може бързо да бъдат блокирани днес. Пробив от $4,722 ще върне инструмента за търговия към по-голяма съпротива от $4,772.