Технологичен скок: Прогнозата на Broadcom разтърсва Nasdaq 100 в петъчната търговия

Broadcom Corp. (AVGO.O) изненада пазара в четвъртък, след като надмина очакванията на анализаторите на Уолстрийт за тримесечни приходи, залагайки на силно търсене на специализираните си AI чипове, което очаква да остане силно през следващите години. Акциите на Broadcom скочиха с 15% в предварителната търговия след съобщението.

"Клиентите са абсолютно въодушевени от потенциала на AI да увеличи техните приходи. Това действие прави Broadcom атрактивна алтернатива за инвеститорите, които търсят да се възползват от AI бума извън Nvidia," каза Дан Коуцуърт, инвестиционен анализатор в AJ Bell.

Оптимизмът, генериран от насоките на Broadcom, се разпространи до други полупроводникови компании. Акциите на Marvell Technology (MRVL.O) се повишиха с 5.6%, Micron Technology (MU.O) добави 2%, а индустриалният лидер Nvidia (NVDA.O) се увеличи с 1.1%.

Насоките на Broadcom идват на фона на впечатляващо възход в технологичния сектор. В сряда, индексът Nasdaq надмина 20,000 за първи път в историята, подпомогнат от благоприятни данни за инфлация. Данните подхранват очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти с 25 базисни пункта на срещата си следващата седмица.

Федералният резерв има повече от 96% шанс да намали лихвените ставки на срещата си на 17-18 декември, според инструмента FedWatch на CME. Въпреки това, анализаторите предупреждават, че централната банка вероятно ще направи пауза през януари поради последните изявления на служители на Фед за по-предпазлив темп на парично облекчаване.

На фона на широко разпространения интерес към AI, Broadcom се очертава като ключов играч в глобалната надпревара за AI доминация. Компанията предлага на инвеститорите не само доверие в бъдещето, но и алтернативен път за участие в масивната трансформация на индустрията.

Фючърсите на САЩ показваха солидни печалби в ранната търговия в петък. Към 5:25 ч. ET, Dow E-minis се покачиха с 97 пункта (+0.22%), S&P 500 E-minis се увеличиха с 19 пункта (+0.31%), а Nasdaq 100 E-minis с 138.75 пункта (+0.64%). Тези числа отразяват трайния оптимизъм на инвеститорите, особено в технологичния сектор.

Уолстрийт направи пауза вчера след последния ръст, подхранван от силни икономически данни, изпращайки S&P 500 и Dow леко надолу към седмични загуби. Въпреки това, Nasdaq остана на курс да завърши седмицата "в зелено", благодарение на силното търсене на технологични акции.

Настоящата година е отбелязана с поредица от рекордни върхове за основните индекси, главно поради вълнението около изкуствения интелект. Инвеститорите инвестират в лидерите на технологичния сектор, виждайки ги като двигател за бъдещ растеж и печалби. Това укрепва позицията на индекси като Nasdaq, които продължават да водят интереса към AI.

Ноември завърши силно за американските акции, подпомогнато от президентските избори в САЩ. Победата на Доналд Тръмп вдъхна увереност в пазарите, благодарение на очакванията за бизнес-ориентирани политики, насочени към увеличаване на корпоративните печалби. Декември започна с обща положителност, потвърждавайки доверието на инвеститорите в бъдещ растеж, особено в стратегически важни сектори като технологията.

Въпреки временните колебания, пазарът продължава да показва висок потенциал. Предстоящите решения на Фед за лихвените проценти и по-нататъшната интеграция на изкуствения интелект в бизнес средата обещават да поддържат интереса към най-големите технологични компании и да осигурят уверен ръст на индексите в близко бъдеще.

Американските фондови пазари завършиха деня на понижение в четвъртък, като Dow Jones Industrial Average (.DJI) спадна със 234.44 точки (-0.53%) до 43,914.12. Широкият индекс S&P 500 (.SPX) спадна с 32.94 точки (-0.54%) до 6,051.25, а технологично ориентираният Nasdaq Composite (.IXIC) спадна със 132.05 точки (-0.66%) до 19,902.84.

Спадовете бяха отдих от впечатляващото рали от по-рано тази седмица, което изведе Nasdaq над 20,000 за първи път, а S&P 500 до нови рекордни върхове.

Въпреки общия спад, акциите на Salesforce (CRM.N) се покачиха с 1.8%. Това се случи след като анализатори от KeyBanc повишиха оценката на компанията от "sector perform" до "overweight". Увереността на инвеститорите в Salesforce бе подсилена от перспективите на облачните технологии, които продължават да бъдат ключов двигател на дигитализацията на бизнеса.

Основният двигател на скорошния растеж остава вълнението около изкуствения интелект, което привлича значителни инвестиции в технологичните компании. Въпреки това, пазарите сега насочват вниманието си към срещата на Федералния резерв (Фед), която започва следващата седмица.

Очаква се Фед да реши за намаление от 25 базисни точки на основната лихва, което ще бъде второто поредно намаление след подобен ход през ноември. Това ще постави обхвата на федералния фондов лихвен процент на 4.25%-4.5%.

Въпреки това, истинската интрига не е толкова в непосредственото решение, колкото в бъдещите действия на регулатора. Инвеститорите с нетърпение ще чакат сигнали от Фед относно плановете му за лихвените проценти през 2025, които могат да повлияят върху дългосрочните стратегии на пазарните участници.

Американският пазар продължава да зависи от два основни фактора: бързото развитие на ИИ и решенията на централната банка. Ако и двата двигателя запазят положителната си динамика, това може да подкрепи бързия растеж на ключовите индекси и да затвърди лидерството на САЩ в световната икономика.

Победата на Доналд Тръмп на президентските избори остави пазарите в неизвестност. Инвеститорите се опитват да разберат какви икономически решения може да бъдат направени преди 2025. Сред ключовите въпроси е възможното въвеждане на мащабни мита върху вноса. Ще успеят ли тези мерки да стимулират вътрешното производство или напротив, ще провокират увеличение на инфлацията? И как ще реагира Федералната резервна система на това?

Пазарите в момента очакват Фед да направи само още две намаления на лихвите през 2025. Очакването за следващата седмица е намаление с четвърт процентен пункт на лихвения процент. Ако това се случи, общото облекчаване тази година ще възлиза на 100 базисни точки, същото количество, което Европейската централна банка (ЕЦБ) намали през 2024.

ЕЦБ намали разходите за заеми за четвърти път тази година в четвъртък, но президентът Кристин Лагард остана предпазлива относно бъдещата политика. Докато вратата беше оставена отворена за още намаления през 2025, Лагард не направи твърди ангажименти, оставяйки много участници на пазара объркани.

Една от основните интриги остава потенциалното влияние на тарифите и монетарната политика върху инфлацията. Ако Тръмп наложи широки ограничения върху вноса, това може да повиши цените, изискващи по-активни действия от Фед. Но ако рисковете от инфлация са ниски, централната банка ще може да продължи постепенното намаляване на лихвите.

Действията на Фед в САЩ се сравняват с европейските тенденции, където намалението на лихвите е отговор на забавяне на икономическия растеж. Въпреки това, подходът на ЕЦБ, за разлика от този на Фед, остава по-консервативен. Това може да създаде разлика в подходите на двете основни икономически зони, което ще засегне глобалния поток на капиталите.

Икономическата политика на САЩ при Тръмп и реакцията на Фед към възникващите предизвикателства ще бъдат определящите фактори за икономиката през 2025 г. Поради несигурността в Европа и предизвикателствата пред американския пазар, инвеститорите с нетърпение очакват сигнали, които ще им позволят да изградят дългосрочни стратегии.

Инвеститорите очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да продължи да намалява лихвените проценти през първата половина на следващата година. Тази прогноза се базира на забавяне на икономическия растеж и връщане към инфлационните цели. Депозитният процент според анализаторите може да падне до 1.75% до края на годината. Въпреки политиката на облекчаване, решението на ЕЦБ в четвъртък не доведе до значителни промени в настроението на пазара.

Не само еврозоната е на път към по-ниски лихви. Тази седмица централните банки на Швейцария и Канада намалиха лихвите си с 50 базисни пункта наведнъж, утвърждавайки глобалната тенденция към по-евтино кредитиране. Тази вълна от решения сигнализира зарастваща предпазливост сред политиците предвид нестабилния растеж и умерената инфлация.

В следващите дни няколко централни банки ще обявят своите решения, включително Швеция, Норвегия, Обединеното кралство и Япония. Вниманието също е насочено към срещата на Фед, където се очаква ново намаляване на лихвите. Такива решения оформят глобалната парична картина, която оказва забележимо въздействие върху валутния и фондовия пазар.

Валутният пазар демонстрира уверено укрепване на долара сред тези събития. През седмицата индексът на долара е нараснал с около 1%, което е най-добрият резултат за последния месец и деветата положителна седмица от 11. Американската валута се е укрепила спрямо повечето от глобалните си партньори тази година, отразявайки стабилността на икономиката на САЩ и агресивната политика на Фед.

Фондовите индекси на САЩ продължават уверено да растат. S&P 500 е на път към годишен приръст от повече от 20%, което е същото като миналата година. Технологично ориентираният Nasdaq отново води благодарение на впечатляващите успехи в сектора на изкуствения интелект.

Този път Broadcom е на преден план. Компанията изненада пазара със своята прогнозирана приходи за тримесечието, която надхвърли очакванията на Уолстрийт. Това се дължи на огромното търсене на AI чиповете на компанията. Акциите на Broadcom нараснаха с 14% преди отварянето на борсата в петък, задавайки тон за ново покачване в сектора на технологиите.

Изкуственият интелект продължава да играе ключова роля в растежа на технологичния сектор. Broadcom, както и други големи играчи, се възползвают от нарасналото търсене на иновативни решения. Тази тенденция обещава да укрепи позициите на компаниите, свързани с AI, на световния пазар, и заедно с тях основните фондови индекси.