Спад на пазарите: Финансовите резултати на Oracle и разследването на Nvidia в Китай разтревожиха инвеститорите

Индексите на Уолстрийт затвориха с понижаване във вторник, след като загубите в технологичния сектор компенсираха печалбите в сектора на комуникационните услуги, докато инвеститорите чакаха ключови доклади за инфлацията, които биха могли да повлияят на следващите решения за лихвените проценти на Федералния резерв.

Във вторник, основните индекси на Уолстрийт приключиха търговията с понижение. Технологичният сектор беше под натиск, което неутрализира слабия растеж в сектора на комуникационните услуги. Инвеститорите чакат съществени доклади за инфлацията, които биха могли да повлияят на предстоящите решения на Федералния резерв по отношение на лихвените проценти.

В очакване на Индекса на потребителските цени (ИПЦ) за ноември, само три от единадесетте ключови сектора на S&P 500 отбелязаха ръст. Докладът, планиран за четвъртък, ще бъде един от последните ключови индикатори за Федералния резерв преди срещата си на 17-18 декември. Анализаторите прогнозират, че инфлацията през ноември е ускорила леко до 2,7% в сравнение с 2,6% през октомври.

„Има усещане за очакване на пазара преди данните за ИПЦ и ППЦ тази седмица,“ каза Мона Махаджан, главен инвестиционен стратег в Edward Jones. Според нея, инвеститорите искат да видят цифри, които няма да принудят Федералния резерв да предприеме агресивни мерки на заседанието си.

Ако ИПЦ съвпадне с прогнозите, вероятно Федералният резерв ще намали лихвените проценти с 25 базисни точки следващата седмица. Трейдърите виждат 86% шанс това да се случи, според инструмента FedWatch на CME.

Натискът върху лихвените проценти се увеличи след новината в петък за растяща безработица, съчетаваща се с по-бавно възстановяване на растежа на заетостта за октомври.

Подчертавайки, че S&P 500 е нараснал с около 27% за годината, Линдзи Бел, главен стратег в 248 Ventures в Шарлот, Северна Каролина, отбеляза, че инвеститорите остават предпазливи преди публикуването на икономически данни и срещата на Федералния резерв.

Предстоящата седмица ще бъде решаваща за пазарите. Докладът за ИПЦ и реакцията на Федералния резерв ще определят тона за следващите движения на Уолстрийт. Инвеститорите тръпнат в очакване на сигнали, които могат да потвърдят или предизвикат надеждите им за забавяне на инфлацията и намаляване на лихвите.

Инвеститорите остават съсредоточени върху потенциалните стъпки на Федералния резерв на САЩ. След индикации от представители на Федералния резерв миналата седмица за забавяне на темпото на облекчаване на паричната политика, инвеститорите търсят признаци, че регулаторът може да направи пауза през януари. Тези очаквания възникват на фона на устойчива икономика, която продължава да показва сила в предизвикателни условия.

До края на търговията във вторник, Dow Jones Industrial Average намаля с 154.10 точки (-0.35%), завършвайки на 44,247.83. S&P 500 загуби 17.94 точки (-0.30%) и затвори на 6,034.91, докато Nasdaq Composite също спадна, намалявайки с 49.45 точки (-0.25%) до 19,687.24.

Секторът на комуникационните услуги отбеляза най-голямото увеличение сред секторите на S&P 500, с ръст от 2.6%. Този ръст беше подхранен от 5.6% скок в акциите на компанията-майка на Google, Alphabet, след като представи нов чип.

Обаче, не всички сектори се представиха толкова добре. Секторът на недвижимите имоти спадна с 1.6%, което го прави най-големият спад в проценти за деня. Технологичният сектор също претърпя значителни загуби, спадайки с 1.3%. Акциите на Oracle паднаха с 6.7%, тежейки върху сектора след като облачният гигант пропусна очакванията на Уолстрийт за второто тримесечие.

Инвеститорите тръпнат в очакване на развития, надявайки се на повече яснота след публикуването на икономически данни и коментарите на Федералния резерв. Настоящото състояние на пазара отразява баланс между очакванията и реалността, допълнително усилвайки важността на предстоящите регулаторни решения.

На фона на смесени резултати от търговията и очаквания за забавяне на политиката на Федералния резерв, пазарът продължава да осцилира. Положителните сигнали от отделни компании и сектори се компенсират от общото напрежение и несигурност. Предстоящите седмици ще бъдат критични за формирането на нови тенденции на Уолстрийт.

Във вторник индексът на полупроводниците в Филаделфия спадна с 2.5% основно поради новините за антимонополно разследване срещу Nvidia, инициирано от китайските власти. Анализаторите широко интерпретираха това като отговор на Пекин на американските ограничения в сектора на производството на чипове. Натискът върху технологичния сектор продължава да нараства, добавяйки допълнителни рискове за компаниите, опериращи на международните пазари.

Акциите на Walgreens Boots Alliance се откроиха като най-добре представящи се за деня, скачайки с 17.7%. Увеличението бе предизвикано от съобщенията, че компанията води преговори с частната инвестиционна фирма Sycamore Partners за потенциална продажба. Перспективата за изкупуване вдъхна нова жизненост в акциите на компанията.

На противоположния край на S&P 500, Moderna Inc. регистрира спад на акциите си от 9.1%. Това понижение дойде след като Bank of America възобнови следенето на компанията с неблагоприятен рейтинг „underperform”. Това бе значителен удар за биотехнологичния гигант, предвид последните му успехи.

Сред победителите за деня беше Alaska Airlines, чиито акции поскъпнаха с 13% след подобрена прогноза за печалба през четвъртото тримесечие. Анализаторите подчертаха подобрените оперативни показатели като ключов двигател на растежа.

Boeing също постигна ръст от 5.5%, подкрепен от новината, че производството на самолетите 737 MAX бе възобновено през изминалата седмица. Това повиши очакванията производителят на самолети да възстанови позицията си след години на предизвикателства.

Не всички корпоративни новини обаче доведоха до увеличение на акциите. MongoDB, компания за софтуерни решения, видя как акциите й спаднаха с 16.9%, въпреки че повиши годишната си прогноза. Инвеститорите или осребриха печалби, или се усъмниха в перспективите за растеж на компанията.

Пазарът завърши деня с ясни контрасти: успехите на отделните компании не можаха да компенсират общия натиск, причинен от геополитически и икономически фактори. Инвеститорите продължават да анализират не само местните данни, но и международните събития, формиращи глобалния дневен ред.

Акциите на строителя на луксозни домове Toll Brothers спаднаха с 6.9% след публикуване на тримесечни резултати, които надвишават очакванията на анализаторите. Въпреки това, по-слаба прогноза за текущото тримесечие предизвика вълна от разпродажби. Независимо от силните финансови резултати, предпазливата перспектива за бъдещето охлади ентусиазма на пазара.

На Нюйоркската фондова борса, намаляващите акции преобладаваха пред нарастващите в съотношение 1.88 към 1. Междувременно 117 акции достигнаха нови върхове, а 42 – нови низини.

На Nasdaq ситуацията беше още по-напрегната: 1,655 акции завършиха деня в положителна територия, докато 2,671 се понижиха. Съотношението тук беше 1.61 към 1. Индексът Nasdaq Composite записа 87 нови върхове и 86 нови низини през изминалата година.

Общият обем на търговията на американските борси достигна 13.35 милиарда акции, под средното за последните 20 сесии от 14.35 милиарда. Това подчертава предпазливостта сред участниците на пазара в условия на несигурност и очаквания за ключови данни за инфлацията.

Европейските фондови индекси също бяха под натиск. Индексът STOXX 600 спадна с 0.2%, отдалечавайки се от седмоседмичния връх, който бе достигнат по-рано през седмицата. Песимистични корпоративни доклади в региона засилиха спада.

Азиатските инвеститори показаха подобна предпазливост, отразена в масовите спадове на фондовите пазари. Загриженостите нарастват, че данните за инфлацията в САЩ могат да накарат Федералния резерв да преоцени лихвите.

Американският долар се задържи близо до двуседмичен връх, което отразява увеличеното търсене на активи убежища. Това подчертава загрижеността на инвеститорите относно възможни икономически изненади.

Докато пазарите показват волатилност и намалена активност, вниманието остава насочено към следващите дни. Основни данни за инфлацията и изявленията на Федералния резерв ще бъдат критични катализатори, които ще оформят движението на пазарите.

Китайският юан отслабна с 0,3%, достигайки 7,2803 за долар, след съобщения, че Пекин обмисля приемане на по-слаба валутна политика следващата година. Този ход е насочен към смекчаване на евентуалните по-високи мита от други държави.

Спадът на юана предизвика вълнова реакция на азиатските пазари. Южнокорейският вон, както и австралийският и новозеландският долар, които са чувствителни към китайските икономически сигнали, също отслабнаха спрямо американския долар.

Канадският долар продължи своя спад, доближавайки се до 1,4165 за американски долар. Във вторник достигна 4,5-годишно дъно, а в сряда трендовете потвърдиха тази посока.

Търговците оценяват вероятност от 89% за значително намаление на лихвения процент с 50 базисни точки от страна на Bank of Canada. Това би удължило настоящия цикъл на смекчаване, който вече е довел до намаление от 125 базисни точки. Миналата седмица новината за ръст на безработицата до осемгодишен връх от 6,8% затвърди очакванията на пазара за по-нататъшно смекчаване, което ще доведе до овърнайт ставка от 3,25%.

По принцип, движението на валутите беше умерено. Еврото намаля с 0,2% до $1,051, отразявайки леко отслабване на фона на относителната стабилност в европейската икономика. Японската йена също остана стабилна, търгувайки се на 151,53 за долар.

Валутните пазари демонстрират смесена динамика: азиатските валути и канадският долар губят стойност сред политически и икономически фактори, докато основните глобални валути остават стабилни. Инвеститорите отблизо наблюдават развитието, оценявайки потенциалните промени в монетарната политика от водещите централни банки.

Европейските пазари се приготвят за значителен ход от Европейската централна банка, които вече са конструирани в цените с намаление на лихвения процент в четвъртък. Търговците също очакват 61% вероятност за намаление на лихвения процент от Швейцарската национална банка с 50 базисни точки. Такъв ход може да помогне за ограничаване на поскъпването на швейцарския франк, което оказва натиск върху износа на страната.

Австралийският долар намаля с 1%, достигайки $0,6372. Този спад последва решението на Централната банка на Австралия да остави лихвените проценти непроменени. Въпреки че това беше в съответствие с очакванията на анализаторите, централната банка се отказа от по-ранните намеци за възможни бъдещи увеличения на лихвите. Това предизвика остра реакция на пазара, водеща до понижение на валутата.

На фона на големи икономически промени в Китай, пазарите на петрол реагираха с увеличения. Фючърсите на Брент се повишиха с 0,3%, достигайки $72,38 за барел. Динамиката на китайската политика вдъхна оптимизъм сред търговците, които очакват увеличено търсене на енергия.

Световните пазари продължават внимателно да наблюдават действията на централните банки и големите икономически промени. Решенията в Европа, Швейцария и Австралия оказват значително влияние върху валутите, докато политиките на Китай демонстрират способността му да подпомага стоковите пазари. През следващите дни участниците на пазара ще се фокусират върху реакциите на инвеститорите и евентуалните икономически сигнали, които биха могли да формират бъдещите тенденции.