Пазарът на кръстопът в условия на напрежение: Как инвеститорите се предпазват в епоха на несигурност

Наситеният с технологични компании Nasdaq завърши сряда на червено, като обърна дневния възходящ тренд. Причините бяха растящите геополитически напрежения между Русия и Украйна, както и слабите финансови резултати на Target. Инвеститорите с тревога очакваха публикуването на тримесечните резултати на Nvidia, които обаче не оправдаха надути очаквания.

Dow Jones успя да приключи сесията с покачване, докато S&P 500 остана практически без промяна. Междувременно, сутрешната търговия започна със спад - новините за използването на британски ракети Storm Shadow от страна на Украйна на руска територия възмутиха пазарите. Това се случи веднага след обявяването на пускането на американски ракети ATACMS, което накара Русия да обяви намаление в прага за използване на ядрено оръжие.

Индексът на волатилността VIX на Wall Street, известен като "скалата на страха", се повиши до 18.79, което е рекорд от ноември 2020 г., след което падна до 17.24. Въпреки отстъплението, безпокойството на пазарите остава високо.

"След вчерашния силен рали в технологичния сектор, днес пазарът премина към по-отбранителен режим," каза Джеймс Реган, ръководител на изследванията в D.A. Davidson.

Тримесечният отчет за печалбите на производителят на чипове за AI Nvidia беше акцентът на вечерта. Акциите на компанията спаднаха с 0.76% по време на сесията и паднаха още след затварянето на пазара. Въпреки прогнозираните приходи за четвъртото тримесечие, които надвишават средните оценки на анализаторите, инвеститорите очакваха повече.

Пазарът, който отбеляза силно рали, отново е изправен пред избора между риск и предпазливост, тъй като глобалните събития добавят несигурност.

Секторът на информационните технологии беше под натиск, приключвайки сесията с намаление от 0.23%, което се отрази на общото настроение на инвеститорите. Nasdaq загуби 0.11%, показвайки, че доверието в сектора е отслабнало.

Акциите на Target загубиха 21.4% след като компанията издаде прогноза за продажби и печалби през празниците, която не изпълни очакванията на анализаторите. Слабите резултати за тримесечието допълнително разочароваха инвеститорите.

Спадът на Target засегна и индекса на потребителските стоки, който загуби 0.57% през деня и беше най-слабият изпълнител в сектора.

Акциите на Tesla спаднаха с 1.15% и Amazon загуби 0.85%, индикирайки, че инвеститорите възприемат предпазлив подход към активи с ръст. Тези компании, които преди водеха в своите сегменти, сега са изправени пред по-сдържани очаквания.

Сред основните индекси, Dow Jones Industrial Average успя да се покачи с 139.53 точки (+0.32%), затваряйки на 43,408.47. S&P 500 показа почти нулева динамика, добавяйки символични 0.13 точки, а Nasdaq Composite спадна с 21.32 точки (-0.11%) до 18,966.14.

Въпреки спада в акциите на Nvidia през последната сесия, годишната динамика остава впечатляваща: от началото на годината акциите почти утроиха стойността си. Според BofA Global Research, това е донесло около 20% от възвръщаемостта на целия S&P 500 индекс през последните 12 месеца.

"Компаниите започват да споделят успешни случаи на използване на AI, показвайки как инвестициите в нови технологии носят допълнителни приходи или помагат за намаляване на разходите," коментират анализаторите. Въпреки това, инвеститорите са предпазливи, предпочитайки да чакат за потвърждение на устойчивостта на тези тенденции.

Пазарът навлиза в нова фаза, в която високите очаквания се сблъскват с реалността на резултатите, докато геополитическата нестабилност продължава да оформя настроенията.

Акциите на MicroStrategy се покачиха с 10%, докато тези на MARA Holdings отчетоха още по-впечатляващ ръст от 13.9%. Тези компании, свързани със сектора на криптовалутите, получиха подкрепа сред подобряващия се инвеститорски настроения и нарастващия интерес към дигиталните активи.

Трейдърите увеличиха очакванията си, че Федералният резерв няма да повиши лихвените проценти на срещата си през декември. Това мнение се формира сред публикуването на силни икономически данни, показващи стабилност в икономиката въпреки упоритата инфлация.

На Нюйоркската фондова борса (NYSE) губещите бяха повече от печелившите при съотношение от 1.24:1, с 184 нови върхове и 94 нови дъна. На Nasdaq ситуацията е подобна: 2,245 акции паднаха, в сравнение с 2,007 победители, със съотношение 1.12:1.

Индексът S&P 500 отчете 30 нови 52-седмични върхове и 13 нови дъна, докато Nasdaq Composite отбеляза 92 нови върхове и 163 нови дъна, подчертавайки общата тенденция на несигурност на пазара.

Общият обем на търговията на борсите в САЩ беше 13.2 милиарда акции, което е под 20-дневната средна стойност от 14.32 милиарда. Това показва известна предпазливост сред трейдърите в текущите пазарни условия.

На международната сцена акциите показаха умерено понижение, тъй като трейдърите продължиха да отчитат нарастващите геополитически напрежения между Русия и Запада.

Междувременно, Bitcoin постави нов рекорд, демонстрирайки доверието на инвеститорите в криптовалутите. Доларът също се укрепи след три дни на спад, което стана допълнителен сигнал за промяна в настроението на валутните пазари.

Финансовият свят още веднъж демонстрира сложната взаимовръзка на фактори, където глобални събития, икономически данни и действия на централните банки се преплитат в сложна картина на несигурност.

Индексът S&P 500 завърши търговията почти без промяна, отразявайки неутралното инвеститорско настроение. Dow Jones се оказа в зелената зона, докато Nasdaq показа спад, продължавайки корекцията след последното покачване.

Сред лидерите по растеж се откроиха акции на компании от секторите здравеопазване, енергия и материали. В контраст, акциите на стоки за ежедневна употреба, финансовия сектор и технологиите бяха слаби, ставайки основните губещи на сесията.

Индексът MSCI All-World, който измерва общото представяне на глобалните пазари, спадна с 0.16% до 847.84. Европейските акции също завършиха деня с понижение, въпреки че спадът беше минимален, с 0.02%.

Инвеститорите наблюдаваха внимателно акции на Nvidia, които изпаднаха под натиск след оповестяването на тримесечни резултати. Въпреки спада, ситуацията не беше катастрофална, отбеляза Джеймс Сейнт Обин, директор по инвестициите на Ocean Park Asset Management.

"Nvidia остава ключов играч на пазара, но очакванията растат всеки тримесечие и те стават все по-трудни за изпълнение. Сме в точка, където високите очаквания започват да оказват натиск," добави Сейнт Обин.

Сесията показа, че участниците на пазара остават предпазливи, балансирайки очакванията за по-нататъшен растеж с притеснения, свързани с геополитиката и корпоративните резултати. Глобалните акции отразяват общото напрежение, като инвеститорите претеглят локални и глобални рискови фактори.

Тази седмица обещава да бъде наситена със събития, а идните дни може да предоставят по-ясни сигнали за насоката на пазарите в близкото бъдеще.

Цените на златото и държавните облигации продължиха да растат във вторник, тъй като пазарите реагираха на ескалацията на конфликта между Украйна и Русия. Такива новини предизвикаха повишено търсене на сигурни активи.

Цените на златото достигнаха седмичен връх, продължавайки да се повишават за трета поредна търговска сесия. Спот златото се увеличи с 0.69%, достигайки $2,649.89 за унция. Американските фючърси за злато показаха подобно покачване от 0.8%, достигайки $2,651.70.

Покачването на цените на златото отразява апетита на инвеститорите към консервативни стратегии на фона на глобална нестабилност.

Също така във фокуса е изборът на Доналд Тръмп за министър на финансите, който се очаква да бъде обявен още в сряда.

"Пазарът осъзнава, че някои от политиките на Тръмп, като митата и депортациите, носят инфлационни рискове," каза Лукаш Томицки, съосновател на LRT Capital в Остин, Тексас. Доходността на облигациите се увеличи значително след изборите, потвърждавайки очакванията на участниците на пазара.

Индексът на долара се повиши с 0.54% до 106.68, прекъсвайки тридневната поредица от загуби, въпреки че текущите нива остават под едногодишен връх.

Доларът също се покачи срещу основни валути, повишавайки се с 0.48% срещу йената до 155.40 и с 0.2% срещу швейцарския франк до 0.88410. Индексът на долара се е покачил с почти 3% от изборите на 5 ноември, подчертавайки доверието в американската икономика.

Глобалните пазари са в очакване: геополитическото напрежение, паричната политика и кадровите решения в САЩ продължават да влияят на движението на активите. Най-новите изказвания и действия на лидерите могат радикално да променят траекторията на инвеститорските настроения.

Китайският юан отслабна спрямо долара след като Народната банка на Китай реши да остави базовите си лихвени проценти непроменени, както предсказаха анализаторите. На офшорния пазар юанът загуби 0.22%, падайки до 7.251 за долар. Това спадане отразява общата предпазливост на инвеститорите в контекста на стабилната парична политика в Китай.

Криптовалутата отново изненада пазарите, достигайки ново рекордно ниво точно под $95,000. По време на последната сесия, цената на биткойн се повиши с 2.53%, достигайки $94,579.01. Биткойн се е повишил с над 30% откакто Доналд Тръмп беше избран. Участниците на пазара предписват този растеж на очакванията за по-благоприятна регулация на криптовалутния сектор при новата администрация.

Биткойн получи допълнителен стимул от доклада на Financial Times, че Trump Media and Technology Group, която притежава социалната мрежа Truth Social, е близо до придобиването на всички акции на платформата за търговия с криптовалути Bakkt. Тази новина увеличи спекулациите относно възможното влияние на Тръмп върху развитието на дигиталните активи.

Цените на петрола спаднаха, отразявайки излишъка от суров петрол и бензинови резерви в Съединените щати, които се оказаха по-високи от очакваното.

Фючърсите на суровия петрол Брент за януарска доставка спаднаха с 0.68%, затваряйки на $72.81 за барел. Договорите за WTI за декемврийска доставка приключиха сесията със спад от 0.75%, достигайки $68.87 за барел. По-активният януарски договор на WTI също показа спад от 0.71%, затваряйки на $68.75.

Участниците на пазара продължават внимателно да следят новините от Китай, индустрията на криптовалутите и сектора на суровините. Влиянието на глобалната икономическа политика и неочаквани корпоративни събития, като възможната сделка около Bakkt, създават висока волатилност и интрига, което създава уникални възможности за инвеститорите.