Падане на Boeing, печалби за Russell 2000: Как реагира Уолстрийт на седмичните новини

На понеделник американският фондов пазар приключи деня в зелено, сред нарастващ оптимизъм пред порой от отчети за печалби от големи корпорации и последния тласък преди президентските избори на 5 ноември. Увереността на инвеститорите бе подсилена от факта, че енергийните доставки остават стабилни, въпреки ескалацията в Близкия изток, която не е засегнала критичната инфраструктура.

Отговорът на Израел на иранската атака по-рано този месец беше насочен към военни заводи и стратегически обекти близо до Техеран, оставяйки рафинериите и ядрените съоръжения извън зоната на удар. Тази предпазливост намали риска за световните енергийни доставки и предостави завися на инвеститорите, загрижени за въздействието на геополитическите напрежения върху енергийния сектор.

Ключовото събитие тази седмица ще бъде публичното обявяване на тримесечни отчети за печалби от 169 компании в S&P 500, включително много от лидерите в технологиите. Инвеститорите са особено фокусирани върху така наречените "Великолепна седмица" — технологичните гиганти, които са довели пазара до рекордно високи нива. Alphabet, Meta и Apple се очаква да съобщят резултати през следващите дни, подхранвайки спекулациите за допълнителни печалби.

Основните индекси нараснаха стабилно в понеделник, като S&P 500 се увеличи с 15.4 точки (+0.27%) до 5,823.52; Nasdaq Composite се покачи с 48.58 точки (+0.26%) до 18,567.19; и Dow Jones се увеличи с 273.17 точки (+0.65%) и затвори на 42,387.57.

Миналата седмица беше голяма, след като Nvidia изпревари Apple по пазарна стойност, за да стане най-ценната компания в света. Инвеститорите сега с нетърпение очакват данни за разходите за AI, които биха могли да играят ключова роля в изпълнението на технологичния сектор предвид огромните очаквания за AI през следващите години.

"Отчетите за печалби ще бъдат ключови за разбирането какви капиталови разходи компаниите могат да си позволят да направят следващата година," каза Пол Кристофър, ръководител на глобалната инвестиционна стратегия в Wells Fargo Investment Institute. Изпълнителните директори на компаниите ще разкриват своите планове за бъдещето, което ще бъде важен пътеводител за инвеститорите. Microsoft и Amazon, в частност, ще бъдат във фокуса тази седмица, когато те обявят резултати.

Индексът Russell 2000, който проследява малките компании с капитализация, се увеличи с 1.63% днес, изпреварвайки основните индекси. Скокът отбелязва апетита на инвеститорите към по-рискови активи, докато големите компании се фокусират върху печалби.

С намаляването на цените на суровия петрол с 5%, енергийният сектор получи удар, намалявайки с 0.65%. Облекчаването на загрижеността по отношение на доставките на петрол намали интереса към енергетиката, докато финансовият сектор е най-динамичният, демонстрирайки привлекателността на банковите и застрахователните активи в настоящата икономическа ситуация.

Днес Ню Йоркската фондова борса бе доминирана от печелившите, с почти два печеливши за всяка една губеща акция (съотношение 1.88 към 1). Впечатляващ брой акции достигнаха нови върхове, като NYSE отчете 147 нови рекорда и 41 нови спадове. S&P 500 отбеляза 15 нови годишни върхове и 2 нови спадове, докато Nasdaq Composite отбеляза 101 нови върхове и 67 нови спадове.

Пазарите ще следят отблизо икономическите данни тази седмица, особено Индекса на потребителските цени (CPI), който се очаква в четвъртък. Данните са критични за Федералния резерв, тъй като са индикатор за инфлацията и могат да повлияят върху бъдещата му политика.

С наближаването на президентските избори, инвеститорите следят отблизо политическата ситуация в Съединените щати. Въпреки тесните прогнози, пазарите разглеждат възможността за втори мандат на Доналд Тръмп, което добавя допълнителен слой несигурност към инвестиционната стратегия за следващите години.

Акциите на авиационния гигант Boeing паднаха с 2.8% след като компанията обяви, че ще набере до $22 милиарда в допълнително финансиране. Средствата се очаква да подкрепят Boeing, докато тя се бори с текуща работническа стачка, която оказва значително влияние върху бизнеса й.

Акциите на 3M скочиха с 4.4%, предоставяйки съществена подкрепа на Dow. Покачването се случи, след като анализатори от JP Morgan повишиха ценовата си цел за индустриалния конгломерат, стимулирайки оптимизма на инвеститорите и допринасяйки за положителното настроение на пазара.

Йената падна до тримесечен минимум спрямо американския долар. Това движение се случи на фона на политическата нестабилност в Япония след последните избори, които оставиха страната в състояние на политическа несигурност, отразявайки се и на валутния пазар.

Пазарите са насочени към данните за заетостта в САЩ за октомври в петък. Очаква се икономиката да добави 123,000 работни места и нивото на безработица да остане стабилно на 4.1%. Докладът ще бъде ключов показател за състоянието на икономиката преди президентските избори след седмица.

Преди президентските избори в САЩ, анкетите показват оспорвана надпревара, като вицепрезидентът Камала Харис има леко предимство пред Доналд Тръмп - 46% срещу 43%, според национално изследване. Гласуването на 5-ти ноември се очаква да бъде едно от най-оспорваните и непредсказуеми в последно време.

С политическите и икономическите данни във въздуха, доходността на 10-годишните американски облигации достигна тримесечен връх. В понеделник, доходността се повиши с 4.4 базисни точки до 4.274%, което показва нарастващ апетит за дългосрочни активи преди изборите и предстоящите икономически данни.

"Ние переживяваме своего рода затишие пред буря," е описанието на субадра Раджаппа, ръководител на стратегията за лихвите в САЩ в Societe Generale, за настоящата ситуация. Според нея, инвеститорите са станали предпазливи преди президентските избори, опитвайки се да минимизират рисковете.

Цените на петрола се понижиха рязко, тъй като страховете от ескалация в Близкия изток облекчиха. Фючърсите на суровия петрол Brent затвориха на $71.42 за барел, спадайки с 6.09% или $4.63. Американският суров WTI също падна с 6.13% или $4.40, завършвайки на $67.38 за барел. Спадът оказа натиск върху енергийни акции, и секторът S&P 500 енергия завърши деня с понижение от 0.7%, въпреки че основните индекси останаха в положителна територия.

Акциите на Trump Media & Technology Group, собственика на платформата Truth Social, скочиха със 21.6% в понеделник, продължавайки последния си възход. Интересът към компанията расте на фона на предстоящите избори и засиленото внимание към медийните активи, свързани с Доналд Тръмп.

Глобалните пазари също отчетоха прираст, като индексът MSCI за световните акции нарасна с 0.29% или 2.44 точки, затваряйки на 847.93. Европейският индекс STOXX 600 също завърши деня с повишение от 0.41%, отразявайки положителното настроение на инвеститорите на глобалния пазар.

Японската йена продължава да остава под натиск поради политическите промени в страната. Резултатите от последните избори са отслабили управляващата коалиция, което носи значителна несигурност в политическия курс и в паричната политика. Либерално-демократическата партия на Япония загуби парламентарното си мнозинство, оставяйки страната с 215 места в долната камара вместо необходимите 233, което поставя страната пред нови предизвикателства в управлението и финансовата политика.

Доларът спрямо йената показва значителни печалби, като се покачва с 1% и достига 153.88, което е най-ниската стойност на йената от края на юли. По-късно доларът леко коригира, като завърши търговската сесия с ръст от 0.64% на 153.28. Това отразява продължаващия интерес към долара въпреки нестабилността, обхванала японската валута след политическите промени в страната.

Индексът на долара, който следи стойността му спрямо кошница от основни световни валути, показа леко понижение от 0.08%, достигайки 104.30. В същото време еврото укрепна с 0.19%, достигайки $1.0813. Тези показатели показват сложната динамика на валутните пазари на фона на глобалните политически и икономически фактори, както и деликатния баланс между американския и европейския валутен блок.