Тесла печели, докато гигантите се подхлъзват, акциите се покачват с 12% след тримесечните резултати

В сряда търговията на Уолстрийт приключи със спад в индексите поради нарастващата доходност на държавните облигации на САЩ, което повлия негативно на големите компании. Инвеститорите загубиха надежда за бързо намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, докато корпоративни новини добавиха напрежение, удряйки цените на акциите на McDonald's и Coca-Cola.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ достигна най-високата си точка от три месеца. Инвеститорите преосмислят своите очаквания за бъдещи решения на Фед, като имат предвид стабилните икономически индикатори и предстоящите президентски избори.

"Пазарът се затруднява да преработи този последен скок в доходността," отбеляза Адам Търнкуист, главен технически анализатор в LPL Financial, като подчертва, че по-високите лихви оказват допълнителен натиск върху акциите.

Акциите на големите компании, чувствителни към промени в лихваните проценти, бяха в спад: Nvidia намали стойността си с 2.81%, Apple загуби 2.16%, Meta Platforms (организация, забранена в Русия) спадна с 3.15%, а Amazon отбеляза спад от 2.63%. Тези технологични гиганти повлякоха надолу Nasdaq.

Сред 11-те сектора в индекса S&P 500 само комунални услуги и недвижими имоти показаха положителен тренд. Всички останали сектори завършиха деня в негативна територия.

Dow Jones Industrial Average падна с 409.94 точки или 0.96% до 42,514.95. S&P 500 загуби 53.78 точки или 0.92% до 5,797.42, докато Nasdaq Composite спадна с 296.47 точки или 1.60%, затваряйки на 18,276.65.

Акциите на McDonald's спаднаха с 5.12% поради тревожни новини за взрив на E. coli, свързан с техните Quarter Pounder бургери. Инцидентът доведе до една смърт и множество заболявания, което нанесе значителен удар върху компанията. Coca-Cola също беше под натиск, като акциите ѝ спаднаха с 2.07%, въпреки потвърждението на годишната прогноза за печалба. Инвеститорите бяха разочаровани, тъй като очакваните приходи не отговаряха на по-високите очаквания.

По-широкият сектор на потребителските стоки отбеляза спад от 1.82%. След него последва секторът на информационните технологии с намаление от 1.68%, което допринесе за общата негативна тенденция на пазара.

"Пазарът наскоро достигна нови исторически върхове и много портфейлни мениджъри решиха да реализират печалби," отбеляза Томас Мартин, старши портфейлен мениджър в Globalt Investments. Той добави, че сегашната пазарна нагласа допринася за масови продажби, тъй като инвеститорите се стремят да си осигурят печалби на фона на нарастваща несигурност.

Акциите на Boeing спаднаха с 1.76% след обявлението за загуби в размер на 6 милиарда щатски долара в тримесечен разрез поради продължителното спиране на производството, причинено от стачка. По-късно същия ден работниците на Boeing трябваше да гласуват по ново предложение за договор, който би могъл да сложи край на петседмичния конфликт.

Въпреки общата негативна тенденция на пазара, Texas Instruments публикува положителни резултати, като акциите на компанията се повишиха с 4% след като печалбите за третото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. AT&T също удоволстви инвеститорите, като акциите ѝ се повишиха с 4.60%, тъй като ръстът на безжичните абонати на компанията през третото тримесечие изпревари прогнозите.

Индексът S&P 500 отбелязва третия си пореден дневен спад, подчертавайки нарастващото напрежение на пазара и притесненията на инвеститорите.

Американските фондови пазари се движат близо до рекордни нива, но анализаторите предупреждават, че комбинацията от отчети за печалбите, промени в очакванията за монетарната политика и предстоящите президентски избори могат да поставят на изпитание ръста и да предизвикат волатилност.

Президентът на FED Richmond, Томас Баркин, отбеляза, че битката на Федералния резерв за връщане на инфлацията до целта от 2% може да отнеме повече време от очакваното, което може да ограничи потенциала за намаления на лихвените проценти в близкото бъдеще.

Последният доклад на Федералния резерв, познат като Beige Book, показа, че икономическата активност в САЩ остава почти без промяна от септември до началото на октомври. Все пак, компаниите продължават да увеличават наемането, което внася известен оптимизъм за пазара на труда.

На Нюйоркската фондова борса, намаляващите акции значително превъзхождат увеличаващите се, с отношение 3,27 към 1. Борсата отчете 102 нови върхове и 59 нови ниски, което илюстрира смесеното представяне на пазара.

Индексът S&P 500 регистрира 28 нови 52-седмични върхове и 4 нови ниски, докато Nasdaq Composite отбеляза 60 нови върхове, но и регистрира 90 нови ниски, което подчертава текущите рискове на пазара.

Търговският обем на американските борси за деня е общо 11,83 милиарда акции, надвишавайки средното за 20 дни от 11,29 милиарда акции. Това увеличено участие на инвеститорите може да сигнализира, че пазарът се подготвя за значителни промени в близкото бъдеще.

Акциите на по-малките конкуренти на Tesla в сектора на електрически превозни средства, Rivian и Lucid, се повишиха с 2% след работното време, което отразява нарастващото доверие в пазара на електромобили. Този растеж подчертава вниманието към сектора, в който Tesla остава доминирания играч.

Илон Мъск потвърди плановете на Tesla да пусне самоуправляващи се автомобили с платени пътувания още следващата година. Компанията очаква одобрение от регулаторните власти в Калифорния и Тексас, което може да отвори пътя за комерсиализацията на тази технология.

След представянето на роботакси, търсенето на софтуера за пълно самоуправление (FSD) на Tesla се увеличи значително. В отговор на нарастващия интерес, компанията предложи на съществуващите потребители безплатен достъп до FSD за един месец, което отбелязва втория път тази година, когато е била направена такава оферта. Това отразява нарастващото възприемане на технологиите на Tesla и подкрепя доверието в дългосрочната й стратегия.

Въпреки несигурното търсене на електрически превозни средства и оттеглянето на някои конкуренти от пазара, Tesla продължава да разширява продуктовата си линия и да намалява производствените разходи. Компанията също инвестира сериозно в проекти свързани с изкуствен интелект и производствени възможности. Tesla планира да пусне нови, по-достъпни модели в рамките на следващите две години, с първите продажби, очаквани в първата половина на 2025 г.

Резултатите за третото тримесечие на Tesla впечатлиха анализаторите: автомобилната печалба на компанията, изключвайки регулаторни кредити, достигна 17,05%, спрямо 14,6% през предходното тримесечие. Тази цифра надмина прогнозата на Wall Street от 14,9%. Тези резултати подчертават финансовата устойчивост на компанията, дори сред пазарните предизвикателства и конкуренцията в индустрията.

Tesla съобщи, че цената за производство на една електрическа кола достигнала исторически ниско ниво от около $35,100. Това е постигнато чрез намаляване на трудовите и материални разходи. Освен това, компанията отчете коригираната печалба от 72 цента на акция за третото тримесечие, значително надминаваща очакванията на анализаторите от 58 цента.

Падащите цени на суровините, особено тези, използвани в производството на батерии, допълнително намалиха разходите на Tesla. Компанията отбеляза, че това ще има положително отражение върху финансовите й резултати тази година, въпреки че ефектът може постепенно да намалее с времето.

Tesla планира значително увеличение на капиталовите разходи за идната година. Финансовият директор Танея прогнозира над $11 милиарда капиталови инвестиции, като подчерта сериозните намерения на компанията да разшири производствените си възможности и технологичните разработки.

След като понижи цените миналата година, през тази пролет Tesla въведе изгодни финансови опции, за да стимулира търсенето. Този ход беше част от по-широка стратегия да остане конкурентна, тъй като и други автомобилопроизводители се опитват да завладеят дял от пазара на електрически превозни средства.

През първите девет месеца на 2024 година Tesla вече е доставила 1,29 милиона превозни средства. За да подобри миналогодишния рекорд, компанията трябва да продаде още 514,925 превозни средства до края на годината. Това поставя Tesla на път да постигне още един важен етап по отношение на обема на продажбите.

Приходите на Tesla за третото тримесечие достигнаха $25,18 милиарда, малко под очакванията на анализаторите от $25,37 милиарда. Въпреки това, компанията подобри своите резултати в сравнение със същото тримесечие на 2023 година, когато приходите бяха $23,35 милиарда.

Освен това, Tesla отчете втория си най-висок доход от регулаторни кредити за тримесечието, който се увеличи с 33% на годишна база до $739 милиона, въпреки че спадна от $890 милиона във второто тримесечие.