Рекорди за тримесечието: Morgan Stanley с блестящи резултати, Amazon сключва изненадващи сделки

Dow Jones Industrial Average изненада пазарите в сряда, достигайки нов исторически връх въпреки натиска от технологичните акции. Финансовите компании и малките фирми компенсираха спада в технологиите, което доведе до положителен резултат за всички основни индекси на Wall Street.

Това е третият път в последните четири търговски сесии, когато Dow.perform по-добре, затваряйки комфортно над 43,000 пункта. Така индексът напълно възстанови загубите си от предишния ден, доказвайки отново своята устойчивост.

S&P 500 също беше близо до поставяне на нов рекорд. Все пак, въпреки положителната динамика през деня, той завърши търговията с леко изоставане, добавяйки 27.21 пункта (0.47%) и спря на 5,842.47.

Тежката на технологиите Nasdaq Composite също показа положителен резултат, завършвайки деня с ръст от 51.49 пункта (0.28%) и достигайки до 18,367.08. Въпреки натиска от големите технологични компании, индексът остана в зелено.

Общото положително настроение на деня беше диктувано от активния растеж на финансовите компании, които се превърнаха в основни двигатели на растежа на пазара.

"Инвеститорите започнаха да преместват капитал от технологичния сектор към финансовите компании," каза Майкъл Кантровиц, главен стратег на инвестициите в Piper Sandler. Според него, подобна смяна изглежда логична, тъй като текущите лихвени нива благоприятстват печалбите на банките, докато оптимизмът около изкуствения интелект вече е отразен в високотехнологичните компании.

Така Wall Street завърши деня в зелената зона, потвърждавайки оптимизмът на инвеститорите и устойчивостта на финансовия сектор в настоящата пазарна ситуация.

Акциите на Morgan Stanley показаха впечатляващ ръст, затваряйки на рекордно високи нива, с ръст от 6.5%. Увеличението дойде след като компанията обяви силни финансови резултати, които подсказаха за големи приходи от инвестиционно банкиране. Компанията се присъедини към други гиганти като JPMorgan Chase, които също отчетоха силни печалби.

Големите регионални банки, макар и по-малко зависими от инвестиционно банкиране, също показаха стабилни резултати. First Horizon скочи с 4.1%, а U.S. Bancorp напредна с 4.7%, отразявайки положителни резултати за третото тримесечие.

Широкият банков индекс нарасна с 1.2%, докато индексът на регионалните банки прибави 1.5%, подчертавайки общия оптимизъм в сектора.

Инвеститорите пренасочват капитал към по-малко скъпите малки компании, тъй като интересът към технологичните гиганти избледнява. Това доведе до значителен ръст на индексите, проследяващи по-малки компании.

Ръсел 2000 скочи с 1.6%, докато S&P Small Cap 600 нарасна с 1.4%, постигайки най-доброто си представяне от ноември 2021 г.

Имаше негативна инерция сред най-големите технологични компании. Акциите на Apple паднаха с 0.9%, след като достигнаха рекорден връх в предишната сесия. Alphabet, Meta и Microsoft също бяха под натиск, спадайки между 0.2% и 1.6%.

Въпреки общия спад в технологичния сектор, Nvidia успя да се задържи, постигайки ръст от 3.1% след предишен спад от почти 5%. Компанията остава ключов играч в чип индустрията, продължавайки да привлича вниманието на инвеститорите.

Така Wall Street завърши деня с разнообразен резултат, като финансовите и малките компании направиха рали, докато технологичните гиганти се бориха в краткосрочен план.

Великолепната седмица отдавна беше двигателят зад рекордните печалби на Wall Street тази година. Обаче, високите оценки и нарастващият оптимизъм за икономиката накараха инвеститорите да търсят нови възможности за растеж.

Четири от единадесетте сектора в S&P 500 завършиха деня с нови рекорди, включително финансови, комунални услуги, материали и индустриални. Комуналните услуги бяха особено забележителни, водещи сред печалбите, с ръст от 2%.

Dominion Energy се отличи след споразумение с Amazon за разработване на ядрена технология за захранване на центрове за данни, което доведе до покачване на акциите му с 5.1%. Това бе една от основните причини за печалбите на сектора.

Икономически чувствителният Транспортен индекс също показа силни печалби, с ръст от 1.9%. United Airlines водеше с най-доброто си представяне за последните шест месеца, с ръст от 12.4%. Това стана след като компанията обяви прогнози за печалба за четвъртото тримесечие, които бяха по-добри от очакваното, и обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 1.5 милиарда долара.

Delta Air Lines и American Airlines също регистрираха значителни печалби, с ръст от 6.8% и 7.1% съответно, което подкрепи транспортния сектор.

Участниците на пазара сега насочват вниманието си към предстоящите отчети за печалби, които се очакват тази седмица. Очаква се и ключови икономически данни, включително продажби на дребно и производствени показатели за септември, в четвъртък. Те могат да дадат представа за текущите икономически тенденции и да повлияят на бъдещата насока на пазарите.

Пазарът продължава да се разширява извън технологичния сектор, отваряйки нови възможности за инвеститори, които търсят баланс между високи доходи и нови възможности.

Обемът на търговията в САЩ в сряда бе 10.63 милиарда акции, под средното ниво от 12.13 милиарда за последните 20 търговски дни. Въпреки спада в обема, ключови индекси показаха стабилни печалби, благодарение на силни резултати в икономически чувствителните сектори.

Акциите на технологичните гиганти показаха слабост, ограничавайки печалбите на Nasdaq. На този фон други сектори се превърнаха в двигатели на растежа за S&P 500 и Dow Jones. Последният затвори на рекордни нива за трети път в последните четири дни.

Финансовите компании продължават да изненадват пазара с оптимистични отчети. Morgan Stanley съобщи за тримесечна печалба, която надмина очакванията на анализаторите, което доведе до значителен ръст на акциите. Този резултат укрепи положителното настроение в банковия сектор.

Печалбите на United Airlines също зарадваха инвеститорите: акциите на компанията се покачиха с 6.5%, което повлия на целия сектор на търговските авиокомпании. Този ръст беше едно от значимите събития за деня, отразявайки положителното настроение в транспортния сектор.

Все пак не всички новини бяха толкова оптимистични. Производителят на чип-оборудване ASML излезе със слаба прогноза за продажби за 2025 година, което породи безпокойство за търсенето на технологии. Загрижеността относно бъдещия растеж на сектора на изкуствения интелект и технологиите като цяло започва да се увеличава.

"Докато отчетният сезон е все още в начален етап, резултатите впечатляват и очакваме силни числа от други сектори," каза анализаторът Дитрик. "Въпреки това, прогнозата на ASML породи безпокойства относно перспективите на сектора на изкуствения интелект и технологиите като цяло. Сега зависи от компаниите да докажат, че техният растеж е оправдан и на солидна основа."

Междувременно, европейските пазари спаднаха след разочароващите новини от ASML. Освен това, настроението беше натежало от акциите на производителя на луксозни стоки LVMH, което добави внимаемост към обстановката. Всички погледи са насочени към Европейската централна банка, която в четвъртък ще направи важни решения относно политиката си.

Настоящата пазарна обстановка остава предизвикателна, като американските индекси са подкрепени от силни корпоративни отчети, но глобалните пазари са изправени пред загрижености относно технологиите и потенциални икономически развития в Европа.

Индексът MSCI, който следи акциите по света, показа леко увеличение, добавяйки 0.09% до 851.98 пункта. Междувременно, европейските пазари показаха обратната картина, като STOXX 600 спадна с 0.19%, а FTSEurofirst 300 изгуби 0.21%, завършвайки с 4.37 пункта по-ниско.

Акциите на развиващите се пазари също попаднаха под натиск, като индексът MSCI на развиващите се пазари спадна с 0.53%, или 6.09 пункта, до 1,143.64. Резултатът продължава серията от колебания в условията на глобална несигурност относно лихвените проценти и икономическите перспективи.

Доходността на американските държавни облигации продължи да пада, тъй като участниците на пазара все повече вярват, че Федералният резерв няма драстично да понижи лихвените проценти на предстоящата среща. Доходността на 10-годишните облигации спадна с 2.2 базисни точки до 4.014%, докато 30-годишните облигации изгубиха 3 базисни точки до 4.2983%. Доходността на 2-годишните облигации, която е по-чувствителна към очакванията за лихвите, също падна с 2.1 базисни точки до 3.936%.

Доларът достигна 10-седмичен връх на валутните пазари, тъй като инвеститорите стават все по-уверени, че Федералният резерв няма значително да намали лихвите и започват да включват в оценките си възможна победа на Доналд Тръмп на предстоящите президентски избори в САЩ. Индексът на долара, който следи долара спрямо кошница от основни валути, се повиши с 0.28% до 103.55. На този фон еврото отслабна с 0.29% до $1.0858.

Завършвайки, световните пазари бяха смесени, докато инвеститорите продължават да оценяват перспективите за лихвените проценти и политическата несигурност.

Американският долар продължи да се засилва спрямо японската йена, повишавайки се с 0.34% до 149.69. Покачванията демонстрират инвеститорска увереност в устойчивостта на долара на фона на очаквания за бъдещи действия на Федералния резерв.

Цените на петрола показват леко понижение, удължавайки спад, който започна преди три дни, тъй като опасенията за смущения в доставките поради конфликта в Близкия изток се утихват. Тези опасения, които преди това подкрепяха цените, започват да заглъхват. Освен това, разочароващите прогнози за търсенето на петрол за 2025 г. добавиха към натиска върху пазара.

Цената на американския суров петрол WTI спадна с 0.27% до $70.39 за барел. В същото време суровият петрол Brent спадна до $74.22 за барел, което представлява леко понижение от 0.04% за деня.

Цените на златото продължиха възхода си, подпомогнати от спад в доходността на американските държавни облигации. Инвеститорите, притеснени от потенциалната нестабилност на пазарите, продължават да търсят убежище в златото.

Спот цената на златото се покачи с 0.49%, достигайки $2,674.10 за унция, отразявайки текущото настроение на пазара на благородни метали.

Така валутните и стоковите пазари продължават да реагират на глобалните икономически и политически развития. Доларът се укрепва, петролните цени остават под натиск и златото стабилно се покачва на фона на несигурност и спадащи доходности на облигациите.