Фалит на Spirit Airlines, поскъпване на петрола: Как САЩ балансират успехите на пазара на труда и геополитиката

Dow постигна рекордни стойности в петък, докато Nasdaq отчете впечатляващ ръст от над 1%, задвижван от неочаквано силния ръст в заетостта в САЩ, което до известна степен разсея страховете на инвеститорите относно възможна икономическа слабост.

Септември беше месецът с най-значителен ръст на заетостта през последните шест месеца. Според публикуваните данни, нивото на безработица е спаднало до 4.1%. Експертите разчетоха този доклад като сигнал, че икономиката остава устойчива и не губи инерцията си.

"Данните потвърждават, че можем да очакваме стабилна икономическа активност през четвъртото тримесечие," коментира Питър Кардило, главен икономист в Spartan Capital Securities.

Подобряващата се икономическа ситуация обаче може да забави намалението на лихвените проценти, за които предварително се очакваше. Кардило отбеляза, че положителните новини от трудовия пазар най-вероятно ще забавят процеса на по-нататъшно намаляване на лихвите.

Търговците също коригираха очакванията си за предстоящата среща на Федералния резерв, насрочена за 6-7 ноември. Шансът за намаление на лихвата с 50 базисни точки намаля до 8% от 31% по-рано през деня, според данни от FedWatch на CME Group.

Сред широкия пазарен рали, малките компании и финансовите превъзхождат. Индексът Russell 2000 се повиши с 1.5%, докато индексът S&P 500 нарасна с 1.6%.

Резултатите от търговската сесия показаха, че въпреки несигурността около бъдещите действия на Федералния резерв, инвеститорите остават оптимисти относно устойчивостта на американската икономика.

Акциите на Spirit Airlines се сринаха с 24.6% след новините, че компанията може да е в разговори за банкрут с притежателите на облигации. Докато Spirit навлиза в криза, другите авиокомпании са на възход. Така акциите на Frontier Group скочиха с 16.4%, United Airlines с 6.5%, а Delta Air Lines със 3.8%.

Търговската сесия в петък завърши с ръст на основните американски фондови индекси. Dow Jones Industrial Average се повиши с 341.16 пункта (0.81%), достигайки 42,352.75. Широкият пазарен индекс S&P 500 също се увеличи с 0.90% и затвори на 5,751.07, а Nasdaq Composite демонстрира ръст от 1.22%, завършвайки деня на 18,137.85.

Въпреки че основните индекси показаха ръст в петък, техните седмични резултати останаха скромни. Силните опасения на инвеститорите са свързани с напрегнатата ситуация в Близкия изток. Dow прибави само 0.1%, S&P 500 нарасна с 0.2%, а Nasdaq също завърши седмицата със символична печалба от 0.1%.

Енергийният сектор отбеляза значителни печалби благодарение на рязко повишение на цените на петрола, което също се свързва с политическата нестабилност в Близкия изток. Индексът на енергетиката в S&P се повиши с 1.1% в петък и показа впечатляващ 7% ръст за седмицата, което бе най-големият седмичен ръст от октомври 2022 г.

Динамиката на пазара подчертава как геополитическите рискове и корпоративните новини могат да имат диаметрално противоположни ефекти върху различни сектори на икономиката.

Президентът на САЩ Джо Байдън предложи, че ако той беше на мястото на Израел, би обмислил други мерки освен атаките върху иранските петролни съоръжения. Той също така заяви, че вярва, че Израел все още не е взел окончателно решение как да отговори на иранските ракетни удари тази седмица.

Акциите на Rivian спаднаха с 3.2% след като изнесоха разочароващи данни за продукцията. Стартъпът за електрически превозни средства намали прогнозата си за цялата година и съобщи за доставки на по-малък брой превозни средства от планираното през третото тримесечие.

Инвеститорите с нетърпение очакват началото на сезона за финансови отчети за третото тримесечие за S&P 500 другата седмица. Тяхното внимание ще бъде насочено изключително към основни финансови играчи като JP Morgan Chase, Wells Fargo и BlackRock, които ще отчетат резултатите си на 11 октомври.

Оптимизмът сред инвеститорите продължава, тъй като S&P 500 записа ръст от 20.6% за годината. Мнозина се надяват, че резултатите от тримесечието ще отговорят на високите очаквания, подкрепяйки продължаващото покачване на фондовите пазари.

Пристанищата по източното крайбрежие и в Мексиканския залив в САЩ отново са отворени, но задръстванията в доставките може да отнемат време за изчистване, поради продължаващите логистични предизвикателства. Броят на нарастващите акции надхвърля този на спадащите акции

На Нюйоркската фондова борса (NYSE) броят на нарастващите акции надхвърли този на спадащите с коефициент 1.72 към 1. На Nasdaq коефициентът беше дори по-висок, 2.20 към 1 в полза на нарастващите акции.

Индексът S&P 500 отбеляза 33 нови 52-седмични върха и само едно ново дъно. Nasdaq Composite отбеляза 98 нови върха и 91 нови дъна.

Търговският обем на американските борси в петък беше 10.91 милиарда акции, под 20-дневната средна стойност от 12.03 милиарда. Въпреки това глобалните пазари останаха позитивни, благодарение на силните данни за пазара на труда в САЩ.

Глобалният борсов индекс на MSCI се покачи, а доларът достигна най-високото си ниво от август насам. Това стана след неочаквано силен доклад за заетостта, който облекчи страховете на инвеститорите от възможно икономическо забавяне.

Цените на петрола завършиха седмицата с най-големия си ръст за годината, обусловен от ескалацията в Близкия изток и заплахата от по-широк регионален конфликт. Въпреки това, по-нататъшните възходи бяха ограничени, след като президентът на САЩ Джо Байдън призова Израел да не предприема незабавна атака.

В петък Бюрото по трудова статистика на САЩ съобщи за създаването на 254,000 нови работни места през септември, далеч над очакваните 140,000. Безработицата спадна до 4.1%, а данните за август бяха ревизирани нагоре, което показва стабилност на пазара на труда в САЩ.

Въпреки по-силния от очаквания доклад за заетостта, доходността на държавните облигации в САЩ се покачи до най-високото си ниво от август насам. Това предизвика търговците да коригират очакванията си за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв. Вероятността Федералният резерв да намали лихвите с четвърт процентен пункт през ноември нарасна до 97%, спрямо 68% ден по-рано, според данните на FedWatch на CME Group.

Икономическите данни продължават да оказват значително влияние върху пазара, предизвиквайки ревизии на прогнозите и създавайки динамични промени в стратегията на инвеститорите.

Американските акции реагираха положително на силните данни за заетостта, въпреки неизгодното отношение на Федералния резерв. Това, според Джулия Херман, стратег от New York Life Investments, подчертава факта, че инвеститорите сега се фокусират върху икономическия растеж, дори ако това идва с по-високи лихвени проценти.

"Пазарът успя да се адаптира добре към тази промяна, което предполага конструктивен подход към икономическата перспектива," каза Херман, като посочи силните движения на държавните облигации и акциите през последните дни.

Икономиката на САЩ също получи известна отдих, след като пристанищата на източното крайбрежие и в Мексиканския залив отново са отворени. Пристанищните работници и операторите стигнаха до споразумение за заплатите, което сложи край на една от най-големите стачки в сектора за последните 50 години. Въпреки това, ще отнеме време да се изчисти задръстването на снабдяванията, натрупало се по време на стачката.

Индексът MSCI World завърши деня с ръст от 0.57%, достигайки 847.12 точки, въпреки че за седмицата беше спаднал с 0.7%. Европейският индекс STOXX 600 също показа повишение, добавяйки 0.44%.

Инвеститорите продължават да следят отблизо събитията в Близкия изток. Въпросът за реакцията на Израел спрямо ракетните удари, извършени от Иран, е особено остър. Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей ясно изрази, че Иран и неговите съюзници нямат намерения да отстъпват.

Цените на петрола продължиха да се покачват. Американският суров петрол поскъпна с 0.9% до $74.38 за барел, докато Северноморският Брент добави 0.55%, за да завърши деня на $78.05 за барел. Това подчертава текущите геополитически рискове, които тежат върху енергийните пазари.

Текущата ситуация на световните пазари показва, че инвеститорите балансират положителните икономически новини с нарастващите международни напрежения.

Щатският долар показа значителна сила, достигайки седемседмичен връх. Това се дължи на факта, че новите данни за заетостта накараха търговците да преразгледат своите очаквания за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв. Доларът е на път да завърши седмицата с най-голямо повишение от септември 2022.

Индексът на долара, който следи долара спрямо кошница от основни глобални валути, се повиши с 0.56% до 102.48. За разлика от него, еврото отслабна с 0.5% до $1.0976, докато японската йена загуби 1.25%, вдигайки долара до 148.77 йени.

Доходността на американските държавни облигации също се повиши. Основната 10-годишна облигация се повиши с 12.5 базисни точки до 3.975%, докато 30-годишната доходност се увеличи със 7.9 базисни точки до 4.259%. Доходността на 2-годишната облигация, която е най-чувствителна към промени в очакванията за лихвените проценти, се вдигна рязко, добавяйки 21.8 базисни точки до 3.9321%.

Цените на златото спаднаха на фона на силния доклад за заетостта в САЩ, който намали вероятността за значително намаление на лихвите от страна на Федералния резерв. Златото на спот пазара загуби 0.23% до $2,649.89 за унция. Фючърсите на американското злато също спаднаха, понижавайки се с 0.38% до $2,647.10 за унция.

Икономическият обзор оказа натиск върху благородните метали, които традиционно се смятат за сигурни инвестиции, тъй като инвеститорите преоценяват своите очаквания за паричната политика на САЩ.