Солар срещу Media Storm: Солар печели, Trump Media пада!

И трите основни американски фондови индекса завършиха с повишение в сряда. Солидното покачване на технологичните акции компенсира сутрешното разочарование, причинено от данните за инфлацията, които унищожиха надеждите, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти с 50 базисни пункта следващата седмица.

Технологичният сектор, представен от S&P 500 (.SPLRCT), отбеляза впечатляващ ръст от 3.3%, след като започна деня на по-ниско ниво. Ключов момент беше Nvidia (NVDA.O), чиито акции поскъпнаха с 8%. Причината за възхода бе доклад от Semafor, че правителството на САЩ разглежда възможността да позволи на Nvidia да изнася модерни чипове в Саудитска Арабия.

Допълнителен фактор, който повлия на настроенията на пазара, бяха събитията в политическата арена. Демократичният кандидат Камала Харис успя да постави своя опонент, републиканеца Доналд Тръмп, на отбранителна позиция по време на президентския дебат, което предизвика известна реакция на пазара.

По-рано през деня, Министерството на труда на САЩ публикува данни за индекса на потребителските цени (CPI), който се е увеличил с 0.2% през август, което е в съответствие с юли. В същото време, ядреният CPI, който изключва волатилните категории храни и енергия, се е увеличил с 0.3%, което надхвърли очакванията на икономистите за ръст от 0.2%.

След публикуването на данните за инфлацията, търговците ревизираха своите очаквания за намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв. Вероятността за намаляване на лихвения процент с 25 базисни пункта се повиши до 85% от 66% ден по-рано, докато вероятността за намаляване с 50 базисни пункта падна до 15% от 34%, според инструмента FedWatch на CME Group.

"Пазарът вероятно очакваше по-смекчено четене на инфлацията, което да даде на Федералния резерв повече причини да намали лихвите с 50 базисни пункта," каза Джак Янасиевич, портфолио мениджър в Natixis. "Въпреки това, докладът дойде малко над очакванията, поставяйки допълнителен натиск върху Федералния резерв да се ограничи с намаляване от 25 базисни пункта."

С напредването на търговския ден, инвеститорите постепенно се настроиха към новите данни за инфлацията. Янасиевич също подчерта, че именно технологичният сектор е подкрепил по-широкия пазар, изпъквайки пред останалите.

Индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI) се покачи с 124.75 точки, или 0.31%, до 40,861.71. Индексът S&P 500 (.SPX) се покачи с 58.61 точки, или 1.07%, до 5,554.13. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) се покачи с 369.65 точки, или 2.17%, до 17,395.53.

От 11-те ключови сектора на S&P 500, шест отбелязаха ръст, като потребителските дискреционни акции (.SPLRCD) водиха с увеличение от 1.3%. Междувременно, енергийният сектор (.SPNY) бе на последно място, като намаля с 0.93%, а потребителските основни стоки (.SPLRCS) намаляха с 0.88%.

S&P 500 Financials (.SPSY) успя да намали загубите си до края на търговията, затваряйки с намаление от само 0.39%, след като беше паднал с повече от 2% в сесията на дъното.

American Express (AXP.N) се открои с най-голямо увеличение, след като CFO на компанията заяви по време на конферентен разговор, че кредитиране е стабилно, а потребителските разходи са силни.

Големите американски банки също намалиха ранните загуби и завършиха деня на по-високо ниво. Goldman Sachs (GS.N) се покачи с 0.9%, а JPMorgan (JPM.N) се покачи с 0.8%. Финансовият сектор беше под натиск по-рано във вторник поради притеснения за спад в приходите от търговия, бавен възстановяване в инвестиционното банкиране и възможно намаляване на лихвените доходи във връзка с предстоящите промени в лихвените проценти.

Политическият дебат също предизвика значителни движения на пазара. Осем седмици преди президентските избори и след дебата, контрактите на платформа PredictIt за победа на Камала Харис се покачиха до 57 цента на долар на потенциална изплата, от 53 цента преди дебата. Контрактите на Доналд Тръмп паднаха до 48 цента от 52 цента.

Тези промени доведоха до спад в стойността на акциите на компании, които се очакваше да се възползват от президентството на Тръмп. В частност, акциите, свързани с криптовалутите, блокчейн технологиите и частните затвори показаха спад. Акциите на Trump Media & Technology Group (DJT.O) паднаха с 10.5%.

В условията на очакваните ползи за зелената енергия от управлението на Харис, акциите на производителите на соларни панели значително се увеличиха. First Solar (FSLR.O) се покачи с 15.2%, Sunrun (RUN.O) добави 11.3%, а SolarEdge Technologies (SEDG.O) се повиши с 8.5%.

Въпреки че дебатът не даде на Уолстрийт ясен отговор на важни въпроси по политиките, експертите смятат, че предложенията на Камала Харис за увеличаване на корпоративните данъци могат да тежат на корпоративните печалби. Междувременно строгата позиция на Доналд Тръмп по отношение на митата може да увеличи инфлационните рискове.

Акциите на GameStop (GME.N) паднаха почти с 12% след като компанията обяви планове да емитира до 20 милиона нови акции и докладва спад на приходите за второто тримесечие, което предизвика безпокойство сред инвеститорите относно бъдещ растеж на компанията.

Акциите на лития рязко се увеличиха след като китайската голяма фирма за батерии CATL (300750.SZ) обяви планове да коригира производството на литиев карбонат във фабриката си в Ичун. Акциите на Albemarle (ALB.N), един от най-големите миннодобивни компании на литий в света, поскъпнаха с 13.6% в отговор на новината.

На Нюйоркската фондова борса (NYSE) броят на нарастващите акции надвиши намаляващите в съотношение 1.4 към 1, с 342 нови върхове и 130 нови спадове. На Nasdaq 2,337 акции се покачиха, а 1,882 паднаха, създавайки съотношение печелещи-падащи от 1.24 към 1.

S&P 500 публикува 21 нови 52-седмични върхове и 17 нови спадове, докато Nasdaq Composite публикува 48 нови върхове и 129 спадове. Общият обем на търговията на американските борси достигна 12.19 милиарда акции, което е над 20-дневната подвижна средна стойност от 10.80 милиарда акции.

Уолстрийт се възстанови от сутрешните разпродажби в сряда, затваряйки по-високо. Цените на петрола Brent също се възстановиха от най-ниските стойности за последните три и половина години. Това стана след ключов доклад за инфлацията, който подкрепи очакванията, че Федералният резерв ще обяви намаляване на лихвените проценти с 25 базисни точки следващата седмица.

Инвеститорите внимателно следяха президентския дебат в САЩ във вторник вечерта, за да оценят възможните изменения в икономическата и фискалната политика след изборите през ноември.

Към средата на търговията трите основни американски борсови индекса обърнаха своите низходящи тенденции, превръщайки сутрешната разпродажба в рали. Технологичният сектор (.SPLRCT), особено производителите на чипове (.SOX), се представиха значително по-добре, помагайки на Nasdaq да води.

Годишният процент на инфлация, измерен чрез Индекса на потребителските цени (CPI), падна с 0.4 процентни пункта до 2.5%, което е под очакванията, според Министерството на труда на САЩ. Но референтният индекс, който изключва волатилните категории като храна и енергия, показа месечен ръст от 0.3% и годишен ръст от 3.2%, надминавайки прогнозите на анализаторите.

"Докладът за инфлацията беше смесен, задоволявайки както песимистите, така и оптимистите," каза Чък Карлсън, изпълнителен директор на Horizon Investment Services в Индиана. "Първоначално изглеждаше, че намаляване с 50 базисни точки е малко вероятно," продължи той. "Сега инвеститорите може да започнат да осъзнават, че това не е толкова лоша новина."

Пазарите ценообразуват 85% шанс, че Федералният резерв ще намали основния си лихвен процент с 25 базисни точки на предстоящото си заседание. Шансът за по-голямо намаляване от 50 базисни точки е спаднал до 15%, според инструмента FedWatch на CME.

Европейските фондови пазари приключиха сесията без особени промени, тъй като инвеститорите насочиха вниманието си към Европейската централна банка (ЕЦБ) и предстоящото й решение за лихвените проценти, очаквано в четвъртък. Паневропейският индекс STOXX 600 (.STOXX) се повиши със символичните 0.01%, докато индексът MSCI на глобалните акции (.MIWD00000PUS) се покачи с 0.62%.

Акциите на нововъзникващите пазари спаднаха с 0.37%. Широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион, с изключение на Япония (.MIAPJ0000PUS), спадна с 0.24%, докато японският Nikkei (.N225) загуби 1.49%.

Доходността на 10-годишните американски държавни облигации се стабилизира след ранния спад, като лихвите достигнаха най-ниските си нива от 2 юни 2023 г. Доходността на 10-годишната облигация беше последно на 3.6609%, намалявайки от 3.644% при затварянето във вторник, с намаление на цената с 5/32. 30-годишната облигация също спадна с 12/32, което повиши доходността й на 3.9743% от 3.954% предишния ден.

Американската валута показа скромни печалби спрямо кошница от глобални валути, след като данните за инфлацията потвърдиха очакванията за по-малко намаление на лихвения процент от 25 базисни точки.

Индексът на долара (.DXY) се повиши с 0.08%, докато еврото спадна с 0.04% до $1.1015.

Японската йена се укрепи с 0.04% спрямо американския долар, за да се търгува на 142.40 йени за долар. Британският паунд беше последно на $1.3042, което е спад с 0.28% за деня.

Цените на петрола се стабилизираха след големите загуби във вторник, тъй като американските запаси от суров петрол паднаха, а нарушенията в снабдяването от урагана Франсин компенсираха опасенията за по-слабото глобално търсене.

Американският WTI суров петрол се повиши с 2.37% до $67.31 за барел, докато Brent суров петрол се покачи с 2.05% до $70.61 за барел.

Цените на златото се понижиха, тъй като очакванията за по-голямо намаление на лихвите от страна на Фед на предстоящото заседание за монетарната политика бледнеят.