Apple забавя темпото, Boeing набира скорост: Как се променят тенденциите?

Основните американски фондови индекси отбелязаха солидни печалби от над 1% в понеделник, тъй като участниците на пазара търсеха изгодни покупки след голямата разпродажба от миналата седмица. Очакванията на инвеститорите бяха насочени към предстоящите данни за инфлацията и решенията на Федералния резерв, които ще бъдат обявени в следващите дни.

Беше тежка седмица за инвеститорите, като отчетите в петък показаха по-слаби от очакваното данни за заетостта през август. Това последва разочароващите данни за производството, публикувани във вторник, които доведоха до най-голямата седмична загуба на Nasdaq Composite (.IXIC) от януари 2022 г., докато S&P 500 (.SPX) отбеляза най-големия си спад от март 2023 г.

Сред несигурността и новите икономически данни, участниците на пазара продължават да се подготвят за потенциална волатилност от публикуването на нови данни за инфлацията и решението на Федералния резерв за паричната политика, което може значително да повлияе на бъдещата посока на пазарите.

Индексите на Wall Street уверено се повишиха в понеделник, като Dow Jones Industrial Average (.DJI) добави 484,18 пункта, или 1,20%, до 40 829,59. S&P 500 (.SPX) се покачи с 62,63 пункта, или 1,16%, до 5 471,05, докато Nasdaq Composite (.IXIC) спечели 193,77 пункта, или 1,16%, до край на 16 884,60.

Инвеститорите тази седмица са фокусирани върху публикуването на Индекса на потребителските цени (CPI), което се очаква в сряда сутринта, ден след първия президентски дебат между демократа Камала Харис и републиканеца Доналд Тръмп. Дебатът и икономическите данни може да определят тона на пазара преди изборите на 5 ноември.

Phil Blancato, главен стратег на пазара в Osaic Wealth в Ню Йорк, казва, че инвеститорите активно разглеждат "акции с високо качество, които сега са налични на атрактивни цени". Сред подобни притежания, Blancato посочи Nvidia (NVDA.O), лидер в пазара за чипове с изкуствен интелект. Акциите на компанията се повишиха с 3,5% в понеделник след рязък спад от 15,3% предишната седмица.

Въпреки текущите печалби, Blancato изразява загриженост относно продължаването на ралито преди ключовия доклад за инфлацията. Данните за CPI в сряда могат да играят ключова роля в решението на Федералния резерв относно лихвените проценти. Инвеститорите се надяват на "мек" резултат, който може да потвърди по-нататъшните намаления на лихвите от Фед — с 25 или 50 базисни пункта.

"Но какво ако не стане?" — предупреждава Blancato, отбелязвайки, че всяко неочаквано движение на Фед може да предизвика сериозна пазарна волатилност.

Инвеститорите се подготвят за всеки сценарий: Някои ще бъдат разочаровани, ако Фед реши да намали лихвите само с 25 базисни пункта, докато други ще се притесняват, ако намалението е по-значително — до 50 базисни пункта. Това може да индикира сериозни опасения от страна на регулатора относно състоянието на икономиката. "Изглежда, че във всеки случай не е ситуация, в която всички печелят," отбеляза един стратег на пазара.

Очаква се докладът за инфлацията в сряда да покаже забавяне на растежа на основните цени през август до 2,6% на годишна база, като месечната цифра вероятно ще остане непроменена на 0,2%. Данните за инфлацията на потребителските цени (CPI) ще бъдат последвани в четвъртък от доклада за цените на производителите, който също ще бъде внимателно анализиран от пазара.

Акциите на Apple Inc (AAPL.O) останаха малко променени в понеделник, затвориха с минимално повишение от 0,04%, въпреки по-ранната загуба от почти 2%. Инвеститорите показаха малък ентусиазъм за пускането на новия iPhone 16 с функции на изкуствения интелект, който компанията представи по-рано през седмицата.

Всички 11 основни сектора на S&P 500 приключиха деня на зелено. Основните потребителски стоки водеха печалбите с ръст от 1.63%, последвани от индустриалния сектор, който добави 1.56%. Комуникационните компании показаха най-слаби резултати, като се повишиха само с 0.04%.

Пускането на новия телефон на Apple стана няколко часа след като китайският технологичен гигант Huawei (HWT.UL) започна да приема предварителни поръчки за своята тройна серия телефони Mate XT, добавяйки интрига към вече интензивното съперничество между двата технологични гиганта.

Печалба на Boeing: Избягване на стачка

Акциите на Boeing (BA.N) скочиха с 3.4% след като компанията и най-големият ѝ профсъюз постигнаха предварително споразумение, обхващащо повече от 32,000 работници. Това помогна да се предотврати надвисналата стачка, което имаше положителен ефект върху настроението на инвеститорите.

Palantir (PLTR.N) скочи с 14% и Dell Technologies (DELL.N) добави 3.8%, след като беше обявено, че ще бъдат добавени към индекса S&P 500 на 23 септември. Тази стъпка подтикна инвеститорските покупки и засили позициите на компаниите на пазара.

В резултат на промените в S&P 500, American Airlines Group (AAL.O), която се повиши с 3.9%, и Etsy (ETSY.O), която спадна с 1.6%, ще бъдат премахнати от индекса. Bio-Rad Laboratories (BIO.N), която завърши деня със спад от 2%, също ще бъде премахната.

Общо 10.75 милиарда акции смениха собствениците си на борсите в САЩ, малко над 20-дневната пълзяща средна стойност от 10.72 милиарда акции. Поскъпващите акции превъзхождаха спадащите акции на Нюйоркската фондова борса (NYSE) със съотношение 2.16 към 1, с 258 нови върхове и 111 нови дъна. На Nasdaq, 2,548 акции се повишиха, а 1,616 спаднаха, за съотношение 1.58 към 1 в полза на печелившите.

S&P 500 отбеляза 27 нови 52-седмични върха и 4 нови дъна, докато Nasdaq Composite отбеляза 45 нови върха и 177 нови дъна. Данните показват продължаващ интерес към покупка въпреки волатилността на пазара.

Акциите на Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) спаднаха рязко с 6.4% при търговията след работно време, след като компанията обяви, че ще предложи 1.35 милиарда долара в задължителни конвертируеми привилегировани акции за финансиране на придобиването на Juniper Networks (JNPR.N). Новината предизвика притеснения сред инвеститорите и оказа натиск върху акциите.

По-рано тази година Hewlett Packard Enterprise (HPE) обяви, че ще придобие компанията за мрежови решения Juniper Networks за 14 милиарда долара в брой. Придобиването има за цел да укрепи AI предложенията на HPE и да разшири пазарния ѝ дял в инфраструктурните решения.

HPE заяви, че нетните приходи от задължителното предлагане на конвертируеми привилегировани акции ще бъдат използвани за покриване на всички разходи, свързани с придобиването на Juniper Networks. Предлагането позволява на инвеститорите да закупят привилегировани акции, които обикновено плащат по-високи дивиденти от обикновените акции, и също така дава на притежателите правото да конвертират акциите си в обикновени акции на бъдеща дата.

Предложените привилегировани акции от HPE ще се конвертират автоматично в обикновени акции около 1 септември 2027 г., освен ако не бъдат изплатени или обменени дотогава. Тази разпоредба предоставя на инвеститорите гъвкавост да изберат между стабилен доход от дивиденти и потенциал за оценяване на обикновените акции.

Водещи инвестиционни банки, включително Citigroup, J.P. Morgan и Mizuho, ще координират издаването на привилегировани акции и ще действат като съвместни книгоиздатели. Тази подкрепа потвърждава стойността на сделката и надеждността на стратегията на HPE.

Миналата седмица HPE повиши прогнозите си за приходи за цялата година, позовавайки се на увеличеното търсене на сървъри, насочени към AI. Растежът е движен от значителните инвестиции на компаниите в AI инфраструктура, създавайки допълнителни възможности за HPE в следващите години.