Nasdaq в червено: слаб търг на облигации, технологичните компании падат

Американският борсов пазар затвори с понижение в сряда, като индексът Nasdaq загуби 1%. Основната причина беше спадът в цените на технологичните акции, утежнен от слабия интерес към десетгодишния аукцион на държавни облигации, което предизвика безпокойство сред инвеститорите на фона на волатилната търговия.

Търговията започна с положителни резултати, като големите технологични компании се повишиха, но и двата индекса започнаха да губят позиции с напредването на деня. Инвеститорите, все още притеснени от скорошната глобална разпродажба на акции, засилиха продажбите след слаб аукцион на държавни облигации, който свали пазара.

Всички три основни индекса завършиха деня на червено, като загубите се увеличиха малко преди затварянето. Технологичният S&P 500 (.SPLRCT) падна с 1.4%, като се превърна в най-големия спънка за бенчмарк индекса.

Инвеститорите са притеснени за възможна рецесия в САЩ, както и за по-слаби прогнози от големи американски компании. Тези фактори теглят пазара надолу.

Индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна с 234.21 пункта, или 0.6%, до 38,763.45. S&P 500 (.SPX) загуби 40.53 пункта, или 0.77%, до 5,199.5. Nasdaq Composite (.IXIC) падна с 171.05 пункта, или 1.05%, до 16,195.81.

Линдзи Бел, главен стратег в 248 Ventures в Шарлот, Северна Каролина, каза, че инвеститорите може също да са вземали печалби след като акциите се възстановиха във вторник.

Nasdaq и S&P 500 загубиха поне 3% в понеделник, подчертавайки волатилността в настоящата пазарна среда.

Акциите получиха известна подкрепа в сряда след като заместник-губернаторът на Банката на Япония (BOJ) Шиничи Учида заяви, че централната банка няма планове да повишава лихвените проценти на фона на волатилните финансови пазари.

Японските акции се повишиха на новината. Индексът Nikkei (.N225) се повиши с 1%, удължавайки 10% възстановяване, което започна във вторник след рязък спад в понеделник. Внезапното 12.4% падане на Nikkei предизвика глобално спадане на акциите, тъй като инвеститорите се отдръпнаха от рисковите активи.

Изненадващото покачване на лихвите от Банката на Япония на 31 юли до най-високо ниво за 15 години предизвика продажби на глобалните пазари. Инвеститорите започнаха да разпродават своите позиции в йени, използвани в търговия с предоставяне на ниски лихви за закупуване на високо доходоносни активи, което рязко повиши ниско доходоносната японска валута.

Акциите на Walt Disney (DIS.N) паднаха с 4.5% след като компанията предупреди за "умерен интерес" към тематичните си паркове през следващите тримесечия.

Акциите на Super Micro Computer (SMCI.O) паднаха с 20.1% след като компанията отчете по-ниска от очакваната коригирана брутна печалба за тримесечието. Конкурентът Dell Technologies (DELL.N) също падна с 4.9%.

Инвеститорите очакват с нетърпение допълнителни коментари за паричната политика от Федералния резерв, като особено внимание се отделя на събитие в Джаксън Хоул, Уайоминг, където се очаква да говори председателят на Федералния резерв Джером Пауъл.

Обемът на търговия на американските борси в сряда беше 12.93 милиарда акции, малко над 20-дневната средна стойност от 12.63 милиарда акции.

Падащите акции превъзхождаха възходящите на Нюйоркската фондова борса (NYSE) в съотношение 1.48 към 1. На Nasdaq съотношението беше още по-силно изразено, като падащите акции превъзхождаха възходящите с 2.08 към 1.

Индексът S&P 500 отбеляза 16 нови 52-седмични върхове и 9 нови падания. Индексът Nasdaq Composite отбеляза 34 нови върхове и 195 нови падания, което постави технологичния сектор под значителен натиск.

Цените на петрола се повишиха поради по-голямо от очакваното изчерпване на запасите от суров нефт в САЩ и възможна ескалация в Близкия изток. Въпреки това, инвеститорите продължават да изразяват опасения относно слабото търсене в Китай.

След утринното повишение в сряда, S&P 500 започна да губи позиции около обяд и след това падна още повече след търга за 10-годишни американски държавни облигации.

Бел също отбеляза, че някои инвеститори използват краткосрочните печалби от акции, за да реализират печалби, което добавя към волатилността на пазара.

Индексът на световните акции MSCI (.MIWD00000PUS) падна с 0.35 точки, или 0.05%, до 770.64, след като достигна сесийния връх от 783.83. Междувременно, STOXX 600 в Европа (.STOXX) приключи деня с повишение от 1.5%, отразявайки положителния импулс на европейските пазари.

Японската йена отслабна след обявяването на повишаването на лихвения процент от Bank of Japan, което до известна степен успокои инвеститорите, загрижени за волатилността на японската валута. Йената укрепи значително срещу долара в понеделник поради опасения за възможна рецесия в САЩ, което доведе до значителен спад на пазарите.

Американският долар укрепи с 1.75% срещу йената, достигайки 146.83. Индексът на долара, който следи стойността на зелената валута спрямо кошница от валути, включително йената и еврото, се повиши с 0.2% до 103.19. Еврото, междувременно, падна с 0.08% до $1.0921.

Доходността на държавните облигации на САЩ се повиши след слаб интерес на търга за $42 милиарда 10-годишни облигации. Компаниите се втурнаха да пуснат дълга си сред растящия апетит за риск. Трейдърите внимателно следят предлагането и очакват повече икономически данни, за да оценят здравето на икономиката на САЩ.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши със 7 базисни точки до 3.958%, спрямо 3.888% във вторник късно вечер. Доходността на 30-годишните облигации също се повиши, добавяйки 8.1 базисни точки до 4.2579%.

Тези движения подчертават текущото пазарно настроение, като инвеститорите търсят баланс между риск и възвръщаемост сред икономическата несигурност.

Доходността на 2-годишните държавни облигации, която следи отблизо очакванията за лихвените проценти, падна с 0.2 базисни точки до 3.9827%, спрямо 3.985% във вторник късно вечер. Това движение отразява леко омекване в очакванията на инвеститорите за бъдещи действия на Федералния резерв.

Енергийните пазари отбелязват значително повишаване на цените на петрола. Американският суров петрол се повиши с 2.77% до $75.23 за барел. Цените на Brent също се повишиха, като добавиха 2.42% до $78.33 за барел. Тези промени възникват на фона на опасенията за изчерпване на запасите и възможна ескалация на конфликтите в Близкия изток.

Цените на благородните метали спаднаха. Спот златото загуби 0.2% до $2,384.59 за унция. Американските фючърси на злато също паднаха, като намаляха с 0.05% до $2,387.80 за унция. Тези промени може да са свързани с колебанията на валутните пазари и промените в настроенията на инвеститорите.

Пазарите продължават да показват волатилност в отговор на измененията в икономическите показатели и геополитическите рискове. Инвеститорите внимателно следят развитието, опитвайки се да адаптират своите стратегии към новите условия. Очакванията за лихвени проценти и повишаването на цените на петрола играят ключови роли в оформянето на пазарното настроение.