Индексите S&P 500 и Nasdaq завършиха деня със спад в четвъртък, след като акциите на водещия на пазара Nvidia се отдръпнаха от по-ранните печалби. Инвеститорите анализираха нови икономически данни и изявления на Федералния резерв, за да видят кога може да бъдат намалени лихвените проценти тази година.
По-рано индексът S&P 500 достигна 5,500 на лидерски позиции, за първи път в историята, в съответствие с годишните прогнози на много брокерски фирми. Nasdaq прекъсна седемдневната си поредица от рекордни затваряния.
Акциите на Wall Street се отдръпнаха от ранните рекордни висоти въпреки печалбите в чуждестранни бенчмарк индекси. Доходността на американските държавни облигации се повиши поради слабите икономически данни и очакванията за повече издаване на облигации следващата седмица.
Доларът укрепи позициите си, тъй като доходността на американските облигации се повиши, разширявайки разликата с недоларови лихвени ставки, които са в тенденция на спад. Доларът достигна 160 йени, което накара Токио да се намеси в края на април, за да подкрепи валутата си.
Индексът Dow Jones Industrial Average беше единственият основен индекс, който запази печалбите си. S&P 500 (.SPX) и Nasdaq (.IXIC) удължиха поредицата си от вътрешнодневни рекордни висоти, преди обаче да паднат, като Nasdaq прекъсна седемдневната си поредица от рекорди при затварянето.
Неуспешни данни за стартирането на строителни проекти и издаването на разрешителни за строеж, както и доклад за молба за безработица, предполагат постепенно охлаждане на трудовия пазар, потвърждавайки, че рестриктивните политики на Федералния резерв постигат желания ефект.
„По-слабите от очакваното икономически данни предполагат, че високите и дългосрочни лихвени проценти постигат целите на Федералния резерв,“ каза Грег Басук, изпълнителен директор на AXS Investments в Ню Йорк. „Тези признаци на леко забавяне на икономиката ще бъдат приветствани от Федералния резерв, когато обмисля намаляване на лихвените проценти.“
Това, заедно с мекомонетарните настроения, изразени от Bank of England, която се въздържа от намаляване преди предстоящите общи избори в Обединеното кралство, и намалението на лихвените проценти от страна на Swiss National Bank, създава пространство за маневриране на Федералния резерв относно времето за намаляване на лихвените проценти.
Ралито на Wall Street бе подхранвано от ентусиазъм за изкуствен интелект, воден от производител на чипове Nvidia (NVDA.O), която наскоро стана най-ценната компания в света по пазарна капитализация. Въпреки сутрешните печалби, акциите на Nvidia паднаха с около 2%.
Акциите на Nvidia паднаха с 3.54% след сутрешните печалби. Производителят на чипове измести Microsoft, за да стане най-ценната публична компания в света във вторник.
Акциите на Dell (DELL.N) и Super Micro Computer (SMCI.O) също паднаха с 0.42% и 0.26%, съответно, след първоначалното рали на новините, че стартъп за изкуствен интелект на Илон Мъск е спечелил поръчки за сървъри.
Броят на американците, подали нови молби за безработица, намаля миналата седмица, но последните данни показаха, че общият брой на хората, които получават обезщетения, достигна най-високото си ниво от януари, което предполага, че трудовият пазар в САЩ продължава да се охлажда.
Отделно, данните показаха, че стартирането на жилища за еднофамилни семейства в САЩ намалява през май, отразявайки продължаващите високи ипотечни лихви.
Секторите на енергетиката (.SPNY) и комуналните услуги (.SPLRCU) бяха най-големите печеливши сред 11-те сектора на индекса S&P 500, нараствайки съответно с 1.86% и 0.89%, докато технологичният сектор (.SPLRCT) водеше спада.
Президентът на Федералния резерв в Минесота Нийл Кашкари каза, че ще отнеме година или две инфлацията да се върне на 2%, тъй като ръстът на заплатите остава висок, което буди притеснения, че лихвените проценти ще останат високи за дълго време.
Паричните пазари закупуват вероятност от 58% централната банка на САЩ да намали лихвените проценти с 25 базисни точки през септември, според LSEG FedWatch.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) нарасна с 299.90 точки, или 0.77%, до 39,134.76. S&P 500 (.SPX) загуби 13.86 точки, или 0.25%, до 5,473.17 и Nasdaq Composite (.IXIC) падна с 140.64 точки, или 0.79%, до 17,721.59.
Акциите на Kroger (KR.N) паднаха с 3.27% след като компанията изрази предпазливост относно краткосрочните потребителски разходи, като въпреки това потвърди годишните си прогнози за продажби и печалби, въпреки че надмина очакванията за първото тримесечие.
Акциите на Trump Media & Technology Group (DJT.O) паднаха с 14.56%, след като Комисията по ценни книжа и борси на САЩ одобри заявката на компанията за препродажба на определени акции и опции, което ще й донесе около 247 милиона долара приходи.
Европейските акции се засилиха благодарение на технологичния и недвижимия сектор, както и покачванията на швейцарските акции след като централната банка продължи да облекчава монетарната политика.
Индексът STOXX 600 (.STOXX) се покачи с 0.93%, докато по-широкият европейски индекс FTSEurofirst 300 (.FTEU3) нарасна с 0.90%.
Индексът на световните акции MSCI (.MIWD00000PUS) достигна рекорден връх, но завърши деня със спад от 0.15% до 803.89.
Акциите на нововъзникващите пазари загубиха 0.06%. Най-широкият индекс на MSCI за акции извън Япония в Азия-Тихоокеанския регион (.MIAPJ0000PUS) завърши деня със спад от 0.16%, докато индексът Nikkei на Япония (.N225) се покачи със 0.16%.
Доходността на американските държавни облигации първоначално падна след данните за икономиката, но след това отново започна да се покачва.
Пазарът с нетърпение очаква търга следващата седмица, който ще предложи около 183 милиарда долара в двугодишни, петгодишни и седемгодишни американски държавни облигации. Инвеститорите често продават облигации преди търгове, за да увеличат доходността си и след това ги купуват обратно на по-ниска цена, практика известна като "concessioning".
Еталонната десетгодишна американска доходност се е увеличила с 3.7 базисни пункта от края на вторник до 4.254%. Тридесетгодишната доходност е нараснала с 3.7 базисни пункта до 4.3908%. Доходността на двугодишната облигация, която обикновено е свързана с очакванията за лихвени проценти, се е повишила с 2.7 базисни пункта до 4.7308%.
Индексът на долара, който проследява зелените банкноти спрямо кошница от валути, включително йената и еврото, се покачи с 0.4% до 105.63, докато еврото падна с 0.34% до 1.0703 долара.
Доларът се засили срещу японската йена до най-високото си ниво от 29 април, покачвайки се с 0.51% до 158.89 йени.
Британският паунд падна до петседмично дъно спрямо долара, намалявайки с 0.43% до последната търговия на 1.2662 долара.
„Когато говорим за силата на долара, за първи път от дълго време изглежда, че има разминаване в глобалната монетарна политика... Представителите на Федералния резерв продължават да говорят за необходимостта от търпение и време“, каза главният пазарен стратег на B Riley Wealth в Ню Йорк Арт Хоган.
„Доларът се откроява в слаба конкурентна среда, особено в Япония, което влошава положението“, добави Хоган.
Цените на американския суров петрол се покачиха с 0.74% до 82.17 долара за барел, докато Brent суровият петрол нарасна с 0.75% до 85.71 долара за барел.
Спотовото злато се покачи с 1.36% до 2,359.22 долара за унция. Фючърсите на злато в САЩ се покачиха с 1.01% до 2,354.00 долара за унция. В криптовалутите, цената на Bitcoin се покачи с 0.27% до 65,029.00 долара, докато Ethereum падна с 0.47% до 3,534.8 долара.
Оставащите въпроси превъзхождаха напредващите на NYSE с 1.03 към 1, с 248 нови върхове и 118 нови дъна.
S&P 500 регистрира 31 нови 52-седмични върха и 6 нови дъна. Nasdaq Composite регистрира 39 нови върха и 217 нови дъна.
Обемът на търговията на американските борси беше общо 11.98 милиарда акции, под 20-дневната средна от 13.51 милиарда акции.