S&P500
Преглед на 15.09
Пазарът в САЩ: Нов ръст.
Водещите индекси в САЩ се повишиха в четвъртък: Dow +1.1%, NASDAQ +1%, S&P500 +1%, S&P500 4505, с диапазон от 4470 до 4530.
Акциите в четвъртък показаха силен ръст, след по-тихо начало на седмицата поради събития, влияещи на пазара. Всички основни индекси приключиха близо до най-високите си нива за сесията със значителен ръст. Индексът S&P 500, който приключи над 4500, и индексът NASDAQ Composite надминават своите 50-дневни плаващи средни.
Постиженията са имали доста широко значение. 28 от 30 компонента на индекса Дау показаха ръст, а всички 11 сектора на индекса S&P 500 показаха положителна динамика. Най-голямо увеличение се наблюдаваше в сектора на недвижимите имоти (+1,7%). Енергетиката (+1,3%) също се нареди сред лидерите в растежа, като се повиши заедно с цените на петрола ($90,26 на барел, +1,69, +1,9%). Завършват класацията секторите на здравеопазването (+0,3%) и информационните технологии (+0,7%).
Вчера позитивното настроение беше обусловено от няколко фактора. Въздухът беше изпълнен със спекулативен шум около IPO на Arm Holdings (ARM 63,59, +12,59, +24,7%), торгуването на който започна с цена от $56,10. Имахме и някои новини от централните банки и икономически данни, които отговаряха на по-обещаващи икономически перспективи.
Конкретно:
ЕЦБ повиши своите три ключови лихвени процентни ставки с още 25 базисни пункта, но намекна, че това може да бъде последното повишение на лихвите, като така отвори вратата за твърденията, че днешното решение беше "повишение от гълъб".Народната банка на Китай съобщи, че от 15-ти септември задължителните резерви ще бъдат намалени с 25 базисни пункта за всички банки, които в момента нямат ниво на резервите от 5%.Розничните продажби през август (+ 0,6%) се оказаха по-високи от очакванията.Отчетът за цените на производителите през август показа приемлив растеж спрямо миналата година от 1,6% за общия индекс на цените на производителите и 2,2% за базовия индекс на цените на производителите, съответно.Първоначалните заявки за незаетост за седмицата, завършила на 9-ти септември, бяха само 220 000, което е ниво, свързано с напрегнатия пазар на труда, който подкрепя продължаването на потребителските разходи.Сравнително спокоен отговорът на данните от казначейските облигации е още един фактор за подкрепа на акциите. Доходността на 2-годишните облигации се покачи с две основни точки до 5,01%, а доходността на 10-годишните облигации се покачи с четири основни точки до 4,29%.
Освен това, Delta Air Lines ( DAL 39.33, -0.22, -0.6%) беше последната авиокомпания, която предупреди за трудния трети квартал, частично поради нарастването на цените на горивата, и беше забележително изостанала в деня, в който повечето акции бяха с положителна тенденция. Ръстът предхождаше падането със съотношение от повече от 3 към 1 на NYSE и със съотношение от 2 към 1 на Nasdaq.
Индексът Nasdaq Composite: +33,1% от началото на годинатаS&P 500: +17,3% от началото на годинатаS&P Midcap 400: +6,8% от началото на годинатаИндексът Russell 2000: +6,0% от началото на годинатаДоу Джоунс индустриален индекс: +5,3% от началото на годинатаОбобщение на икономическите данни:
Седмичните първоначални искания са 220 хиляди (консенсус 226 хиляди); Предишните бяха коригирани до 217 хиляди от 216 хиляди; Седмичните продължаващи искания са 1,688 милиона; Предишните бяха коригирани до 1,684 милиона от 1,679 милиона.Основният извод от доклада остава същият: ниското ниво на първоначалните искания (ведещ индикатор) отразява доста напрегнатия пазар на труда, което е основата защо потребителските разходи продължават да се задържат пред лице на инфлационно налягане и растящи лихвени проценти.Производственият индекс на цените за август е 0,7% (консенсус 0,4%); Предишният бе коригиран до 0,3%; Основният индекс на производствените цени за август е 0,2% (консенсус 0,2%); Предишният бе коригиран до 0,4% от 0,3%.Ключовият извод от доклада е, че 80% от нарастването на цените е свързано със скачек от 2,0% в индекса на исканите стоки, което е причинено от нарастването на цените на енергията с 10,5%. Това разбиране омекотява удара върху индекса на крайния попит; но докато цените на енергийни източници не спаднат, ще се запазят опасенията относно нарастващите инфлационни очаквания и това, че Федералният резерв ще поддържа по-високо ниво за по-дълго време.Търговията на дребно през август е 0,6% (консенсус 0,2%); Предишните данни бяха преразгледани до 0,5% от 0,7%; Търговия на дребно през август, без да се включват автомобилите, е 0,6% (консенсус 0,4%); Предишните данни бяха преразгледани до 0,7% от 1,0%.Ключовият извод от доклада е, че продажбите на горивни станции (+5,2%) са силно влияние върху общия ръст на търговията на дребно. Без да се включват горивните станции, търговията на дребно е нараснала с по-скромните 0,2%, което показва, че потребителят се стимулира, но не отстъпва.Резервите на бизнеса през юли са 0,0% (консенсус 0,1%); Предишните данни бяха преразгледани до -0,1% от 0,0%..
Календарът за петък включва следните данни:
8:30 източно време: августовските вносни цени (предишно 0,4%), вносни цени без петрол (предишно 0,0%), износни цени (предишно 0,7%), износни цени без селскостопанска продукция (предишно 0,6%) и септемврийското проучване за производството в штата Ню Йорк. (Консенсус -10,0; предишно -19,0)9:15 източно време: августовско промишлено производство (консенсус 0,2%; предишно 1,0%) и капацитет на мощностите (консенсус 79,3%; предишно 79,3%)10:00 източно време: предварителни септемврийски данни за потребителското настроение от Мичиганския университет (консенсус Briefing.com 69,4; предишно 69,5).Енергетика: Цената на петрола "Брент" е 94,40 долара.
Заключение: Американският пазар показа вчера сигнал за начало на нов ръст. Може да започнем покупки от корекции.
Михаил Макаров, още повече анализи:
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov