S&P500
Преглед на 17.07
Пазарът в САЩ: Знаци на умора.
Основните индекси в САЩ спаднаха в края на седмицата: Дау +0,4% NASDAQ -0,1% S&P500 0%
S&P500 в диапазона от 4506 до 4460 - 4550
В петък имаше добри новини в отчетите на JPMorgan Chase (JPM 149,77, +0,90, +0,6%), Wells Fargo (WFC 43,56, -0,15, -0,3%), Citigroup (C 45,78, -1,90, -4,0 %) и UnitedHealth (UNH 480,17, +32,42, +7,2%).
Също така имаше хубави икономически новини, включително ръст на потребителското настроение до най-високото ниво от септември 2021 г. през юли, и някои значително дефлаторни инфлационни цени на вноса и износа на годишна база през юни. Бяха направени някои обнадеждаващи ходове по отношение на рейтингите на Microsoft (MSFT 345,24, +2,58, +0,8%), които бяха повишени от "неутрални" до "копувай" от UBS, и за Nvidia (NVDA 454,69, -5,08, -1,1%), което доведе до повишаване на целевата цена от Truist от 470 долара на 545 долара.
Това, което липсваше в петък, бяха добри пазарни резултати. Като цяло, фондовият пазар се мъчеше под тежестта на очакванията за реализация на печалба след голямото покачване тази седмица. Russell 2000, който нарасна с 4,6% тази седмица, започвайки от днес, намали се с 1,0% и показа най-големите загуби сред основните индекси.
Осем от 11 сектора на S&P 500 приключиха деняци, като начело стои на енергийния сектор (-2,8%), последван от падането на цените на петрол (75,40 долара, -1,51, -2,0%). Въпреки това, енергийният сектор беше единственият, който падна с повече от 1,0%.
От друга страна, здравеопазването (+1,5%) беше единственият сектор, който нарасна с повече от 1,0%. UnitedHealth играе голяма роля в напредването на този сектор и беше причината, че индексът Доу Джоунс успя да се задържи в положителната зона през целия ден.
Вътрешното състояние на пазара показва тенденция към печалби, които се укрепиха днес. Падащите представляваха три пъти повече от нарастващите на NYSE и със значителна преднина от над 2 към 1 на Nasdaq. Търговският обем на NYSE отново беше под средното равнище и достигна 815 милиона акции.
Акциите с мегакапитализация демонстрираха относителна сила по време на петъчната търговия, но отстъпиха от по-високите нива по време на дневната сесия в преддверието на обявлението на Nasdaq за промените в теглото при специална пребалансировка на Nasdaq 100 на 24 юли.
ETF Vanguard Mega-Cap Growth се повиши с цели 1,0% през деня, но приключи деня с повишение от 0,2%. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) намаля с 0,6%.
Отделните акции на банките бяха очевиден център на слабостта, въпреки че JPMorgan Chase и другите банки постигнаха добри резултати. SPDR Bank ETF (KBE) намаля с 1,9%, а SPDR Regional Banking ETF (KRE) се понижи със 1,9%. Тази слабост имаше продажна аура на новините, като се има предвид, че KBE и KRE се повишиха съответно с 6,8% и 7,6% през месеца, преди тези резултати да бъдат обявени.
Наклонността к фиксиране на печалбата не се ограничаваше само до фондовия пазар. Това стана ясно и на пазара на облигациите на казначейството. Доходността на 2-годишните облигации, намалена с 32 базисни пункта през тази седмица, с която започва днес, скочи с 12 базисни пункта на 4,73%, докато доходността на 10-годишните облигации, намалена с 29 базисни пункта през тази седмица, с която започва днес, се увеличи с шест базисни пункта на 3,82%.
Движението на облигациите беше частично катализирано от Федералния резерв Уолер (FOMC), който каза, че не вижда причини, поради които Федералният резерв не трябва да повишава лихвите през юли и че двата повишения на лихвите през последните четири заседания тази година вероятно са базирани на настоящото му разбиране на нещата.
Nasdaq Composite: +34,8% от началото на годинатаS&P 500: +17,3% от началото на годинатаS&P Midcap 400: +10,0% от началото на годинатаРъсел 2000: +9,6% от началото на годинатаПромишленият индекс Доу Джоунс: +4,1% от началото на годинатаПреглед на икономическите данни:
Предварителният потребителски индекс на Университет Мичиган за юли месец е 72,6 (консенсус 65,6) в сравнение с окончателната стойност от юни месец, която бе 64,4. През същия период преди година индексът бе 51,5.Основният извод от доклада е, че настроението на потребителите по отношение на икономическите перспективи се подобри поради забавянето на инфлацията и запазването на стабилността на пазарите на труда.Цените на вноса намаляха с 0,2% през юни месец, след корекция на намалението са -0,4% (вместо -0,6%) през май месец. Без горивата, цените на вноса намаляха с 0,4% след корекция на повишението са 0,0% (вместо -0,1%) през май месец. Експортните цени от своя страна намаляха с 0,9% през юни месец, след -1,9% през май месец. Без селскостопанските продукти, експортните цени намаляха с 0,9% след корекция на понижението са -1,9% (вместо -1,8%) през май месец.На годишна база, цените на вноса намаляха с 6,1%, в сравнение с ръст от 10,7% за 12-месечния период, завършващ през юни 2022 година, а експортните цени намаляха с 12,0%,в сравнение с ръст от 18,6% за 12-месечния период, завършващ през юни 2022 година.През понеделник участниците на пазара ще получат следните икономически данни:
8:30 часа по източноевропейско време: юли месечен индекс на производствения сектор Empire State (предишно ниво 6.6)Енергетика: Цената на петрола - брент остава под 80 долара - 79.20 на откриването на седмицата.
Заключение: Пазарът в САЩ се намира в очакване на корекция или по-сериозен промиване. Новините за седмицата са малко - отчетът за розничните продажби вторник е важен.
Михаил Макаров, още повече анализи:
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov