Пазарът в САЩ. Впечатляващ ръст

S&P500

Преглед на 15.06

Пазарът в САЩ. Ръст на Федералния резерв, данни за САЩ.

Основните индекси в САЩ нараснаха уверено в четвъртък: Дау +1,3%, NASDAQ +1,4%, S&P500 +1,4%, S&P500 4427, диапазон 4380 - 4460.

Четвъртък беше явно силен ден за фондовия пазар. Основните индекси отвориха слабо, но бързо преминаха в режим на рали, тъй като инвеститорите усвоиха голямо количество икономически данни. Много акции допринесоха за растежа на индексите вчера, тъй като инвеститорите използваха наличните си пари поради страха да не пропуснат бъдещ растеж.

В крайна сметка всички основни индекси приключиха близо до дневните си максимуми, когато S&P 500 надмина 4400, а индексът на промишлеността Дау-Джоунс нарасна с повече от 400 точки.

Икономическите данни сутринта бяха разнородни, но показаха скромен ръст на дребно продажбите през май с 0,1%, без автомобили, най-високото четири седмично движение на първоначалните заявки за безработица от 20 ноември 2021 г. и някои дългоочаквани дефлационни импортни цени спрямо миналата година и намаление на износните цени.

Казначейските облигации приключиха с ръст по цялата крива в отговор на сутрешните данни, което се смята за знак на увереност, че Федералният резервен банк е завършил или е близо до завършване на повишаването на лихвените проценти. Доходността на двугодишните облигации намаля с шест базисни точки до 4,64%. Доходността на 10-годишните облигации намаля със седем базисни точки до 3,73%. Падането на пазарните лихви даде голяма подкрепа на акциите.

Реакцията на IPO на CAVA Group (CAVA 43,78, +21,78, +99,0%) също допринесе за повишаване на настроението на инвеститорите. Операторът на средиземноморски бързо хранене отвори с голяма премия от 42 долара за акция след като неговото IPO беше оценено на 22 долара за акция.

В четвъртък растежът беше доста широк, но много полупроводникови акции не участваха в рали, вероятно поради някои усилия за консолидация след скорошния голям растеж. Индексът PHLX Semiconductor падна с 0,9%, като почти всички негови компоненти понасяха загуби. Intel (INTC 35,82, +0,24, +0,7%), обаче, отиде срещу течението след като компанията обяви за пускането на най-новия си чип за квантови операции.

Всички 11 сектора на S&P 500 приключиха с ръст, като седем от тях нараснаха с повече от 1,0%. Водещи са секторите на здравеопазването (+1,6%) и телекомуникационните услуги (+1,5%). В същото време, секторът на недвижимите имоти (+0,3%) и секторът на потребителските стоки (+0,7%) показаха най-малкия ръст.

Секторът на потребителските стоки беше под натиск от загубите на Tesla (TSLA 255,90, -0,89, -0,4%), докато няколко други компоненти демонстрираха значителен ръст, породен от новини. Domino's Pizza (DPZ 325,46, +19,74, +6,5%), Lennar (LEN 119,81, +5,06, +4,4%) и AutoZone (AZO 2497,37, +97,95, +4,1%) бяха изключителни в това отношение. DPZ беше повишен до "Купуване" от "Държи" в Stifel; LEN съобщи за добри приходи и увеличи прогнозите си за доставки за финансовата 2023 г.; и AZO одобри откупуването на допълнителни обикновени акции на стойност 2,0 милиарда долара.

Отделно ЕЦБ обяви за повишаване на 25 базисни точки на трите си ключови лихвени проценти, както се очакваше, докато Народната банка на Китай обяви за намаляване на лихвената ставка на едногодишната средносрочна кредитна линия с 10 базисни точки до 2,65%.

Китай също така съобщи за по-слаби от очакваните данни за розничните продажби, промишленото производство и инвестициите в основния капитал за май.

Преглед на икономическите данни:

Общият обем на розничните продажби през май се увеличи с 0,3% спрямо предходния месец (консенсус 0,0%). С изключение на автомобилите, розничните продажби нараснаха с 0,1% спрямо предходния месец (консенсус +0,1%).Ключовият извод от доклада е, че през май разходите не се промениха или нараснаха почти във всички категории на розничната търговия, с изключение на автозареждащите станции (-2,6%) и различни рознични магазини (-1,0%), което говори за запазващата се покупателна способност на американските потребители, които все още се поддържат от силния пазар на труда.Първоначалните заявки за безработни помощи за седмицата, завършила на 10 юни, не се промениха и достигнаха 262 000 (консенсус 251 000). Продължаващите заявки за безработни помощи за седмицата, завършила на 3 юни, се увеличиха с 20 000 до 1,775 милиона.Ключовият извод от доклада е, че първоначалните заявки за безработни помощи нарастват през последните седмици, но остават значително по-ниски от нивата на север от 375 000, които са били забелязани във всички рецесии от 1980 година насам.Индексът на Федералния резервен банк на Филаделфия за юни падна до -13,7 (консенсус -13,0) от -10,4 през май.Ключовият извод от доклада е, че юни е десетият пореден месец с отрицателна стойност, предизвикана от още една отрицателна стойност на индекса на новите поръчки (до -11,0 от -8,9).Докладът за производствения индекс на щата Ню Йорк за юни се повиши до 6,6 (консенсус -16,0) от -31,8 през май.Ключовият извод от доклада е, че индексът на бъдещите условия за бизнеса скочи до 18,9 от 9,8, което е второто поредно увеличение и показва, че компаниите стават по-оптимистични за подобряване на условията през следващите шест месеца.Цените на вноса през май намаляват с 0,6% спрямо предходния месец, след преразглеждане на повишението от 0,3% (от 0,4%) през април. С изключение на горивата, цените на вноса намаляват с 0,1%, след като през април не се променят. Износните цени намаляват с 1,9% спрямо предходния месец след преразглеждане на намалението от 0,1% (от 0,2%) през април. Без селскостопанските продукти, износните цени намаляват с 1,8% след преразглеждане на намалението от 0,1% (от 0,2%) през април.Ключовият извод от доклада е дефлацията на цените на вноса на годишна база (-5,9%), на цените на вносните стоки без горива на годишна база (-1,9%), на износните цени на годишна база (-10,1%) и на износните цени без селскостопански стоки на годишна база (-10,5%).Общото промишлено производство намалява с 0,2% спрямо предходния месец през май (консенсус +0,1%) след непреразгледания ръст от 0,5% през април. Коефициентът на използване на производствените мощности намаля до 79,6% (консенсус 79,7%) спрямо преразгледаният в посока на повишаване до 79,8% (от 79,7%) през април.Ключовият извод от доклада е, че обемът на производството в преработващата промишленост през май остава положителен, което помогна да се компенсира намалението на производството в минната промишленост и сектора на комуналните услуги.Бизнес запасите нараснаха с 0,2% през април (консенсус 0,2%), след преразглеждане на намалението с 0,2% през март (от -0,1%).Седмичните запаси на природен газ EIA показаха увеличение от 84 милиарда кубически фута спрямо 104 милиарда кубически фута миналата седмица..

В петък икономическите данни ще бъдат ограничени до предварителното проучване на настроенията на потребителите от Университета в Мичиган за юни (консенсус 60,2; предишен 59,2) в 10:00 часа източноамериканско време.

Енергетика. Цената на Brent петрол се повиши над 75 долара - Brent е на цена 75,70 долара.

Заключение. Американският пазар показа впечатляващ ръст. Инвеститорите трябва да чакат силен спад, за да направят покупки.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov