S&P500
Преглед на 26.05
Пазарът в САЩ. Държавният дълг - няма сделки. Напрежението нараства.
Основните индекси нарастват в четвъртък: Дау -0,2%, NASDAQ +1,6%, S&P500 +0,8%, S&P500 4152, диапазон 4100 - 4200.
В четвъртък основните индекси демонстрират нееднозначна динамика, тъй като участниците се сблъскват с разнородни новинни катализатори. Най-важният катализатор на новини е огромната печалба на NVIDIA (NVDA 379,81, +74,43, +24,4%) след съобщението за по-добри, отколкото се очакваше, резултати за първото финансово тримесечие, които включваха впечатляващи прогнози за приходите за второто финансово тримесечие.
Резултатите на NVIDIA стимулираха интереса на купувачите к други полупроводникови компании и акции на големи компании, като осигуриха голяма подкрепа за пазара като цяло. Nasdaq 100 скочи с 2,5%, а Nasdaq Composite и S&P 500 нараснаха съответно с 1,7% и 0,9%. Въпреки това, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) намаля с 0,1%. Индустриалният индекс на Dow Jones също падна с 0,1%.
Индексът PHLX Semiconductor нарасна с 6,8%, като няколко компонента отбелязаха значителен ръст и/или постигнаха нови 52-седмични максимуми. TSMC (TSM 100,95, +10,82, +12,0%) и Advanced Micro Devices (AMD 120,35, +12,08, +11,2%) бяха сред изразителните в това отношение.
Въпреки това, пазарът като цяло показа скрита слабост поради продължаващата тревога относно тавана на дълга. Падащите акции надхвърлиха нарастващите със съотношение 9:5 на NYSE и повече от 2:1 на Nasdaq.
Въпреки това тази тревога изглежда се разсейва малко по време на сесията. Преди откриването беше съобщено, че Fitch Ratings поставя националния рейтинг AAA на Credit Watch Negative. Също така се съобщава, че членовете на Конгреса ще напуснат Вашингтон днес за Деня на паметта, но са били предупредени, че трябва да бъдат готови да се върнат с уведомление за 24 часа, ако бъде постигнато споразумение за тавана на дълга.
По-късно се появиха доклади, които, по всичко изглежда, успокоиха някаква нервност около тавана на дълга. Според медиите участниците в преговорите са близо до споразумение за намаляване на тавана на дълга. Освен това, републиканците и демократите намаляват разногласията си по лимита на дълга, съобщава Reuters.
Секторът на информационните технологии в S&P 500 (+4,5%) стана лидер с голям отрязък благодарение на NVIDIA и други компоненти с висока капитализация. При това най-голямото спадане се наблюдаваше в секторите на енергетиката (-1,9%) и комуналните услуги (-1,4%).
Участниците на пазара също така обработваха някои относително приятни икономически данни от САЩ днес. Първоначалният доклад за заявките за безработица показа запазване на силата на пазара на труда, а БВП за първото тримесечие беше преразгледан до 1,3% от 1,1%. Това контрастираше с някои слаби данни от Германия, която съобщи за намаление на БВП за втори пореден тримесечие, което засили тревогите за глобалния растеж.
Казначейские облигации отстъпиха. Продажбите се засилиха след излизането на сутрешните данни. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с 15 базисни точки до 4,49%, а доходността на 10-годишните бележки нарасна с 10 базисни точки до 3,81%. Забележително е, че CME FedWatch Tool показва 48,2% вероятност за повишаване на лихвените проценти с 25 базисни точки на юнското заседание, в сравнение с 36,4% вчера и 8,3% преди месец.
Nasdaq Composite: +21,3% от началото на годинатаS&P 500: +8,1% от началото на годинатаРъсел 2000: -0,4% от началото на годинатаS&P Midcap 400: -0,4% от началото на годинатаИндустриален индекс Доу Джоунс: -1,2% от началото на годинатаПреглед на икономическите данни:
Втората оценка на БВП за първото тримесечие беше преразгледана до 1,3% (консенсус 1,1%) в сравнение с предварителната оценка от 1,1%, а дефлаторът на БВП беше преразгледан до 4,2% (консенсус 4,0%) в сравнение с предварителната оценка от 4,0%.Ключовият извод от доклада е, че потребителските разходи остават високи (+3,8%) през първото тримесечие, въпреки продължаващото инфлационно налягане.Първоначалните заявки за седмицата, завършила на 20 май, се увеличиха с 4 000 до 229 000 (консенсус 247 000). През предходната седмица показателят беше преразгледан надолу до 225 000 от 242 000. Продължаващите заявки за безработни помощи за седмицата, завършила на 13 май, намаляха с 5 000 до 1,794 милиона.Ключовият извод от доклада е, че първоначалните заявки за безработни помощи са далеч от нивото на рецесия. Те продължават да се регистрират на ниво, което се асоциира с трудни условия на пазара на труда.Pinduoduo (PDD), Booz Allen Hamilton (BAH) и Big Lots (BIG) са сред най-забележителните компании, които докладват за приходите си преди отварянето на пазара.
Предстоящите икономически данни за петък:
Личен доход (консенсус 0,4%; предишен 0,3%) и разходи (консенсус 0,4%; предишен 0,0%), индекс на цените PCE (консенсус 0,3%; предишен 0,1%) и базовия PCE (консенсус 0,3%; предишен 0,3%) за април в 8:30 часа източно американско време.Поръчки за стоки с дълъг живот (консенсус -1,0%; предишен +3,2%) и поръчки за стоки с дълъг живот, без транспорт (консенсус -0,1%; предишен +0,3%) за април, 8:30 часа източно американско време.Международна търговия със стоки (предишен -84,6 млрд. долара), дребни запаси (предишен 0,7%) и едрите запаси (предишен 0,1%) за април в 8:30 часа източно американско време.Потребителско доверие на Университета в Мичиган - финал за май (консенсус 57,8; предишен 57,7) в 10:00 часа източно американско време.Енергетика: Цената на петрола се държи над 75 долара, Брент 76,0 долара.
Президент на Световната банка не очаква дефолт на САЩ в близко бъдеще.
Извод. Страните в преговорите за дълга съобщиха за напредък, но все още няма сделка. Пазарът е готов за растеж, но само ако има сделка за дълга.
Михаил Макаров, още повече анализи:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov