Пазарът в САЩ: Въпросът за лимита на държавния дълг на САЩ стана решаващ за пазарите

S&P500

Преглед на 12.05

Пазарът в САЩ: консолидацията продължава.

Основните индекси в САЩ малко се промениха в четвъртък: Доу -0,7%, NASDAQ +0,3%, S&P500 +0,2%, S&P500 4132, обхват 4090 - 4180.

Основните индекси приключиха в различни посоки близо до дневните си максимуми, но базовият пазар беше малко по-слаб, отколкото се очакваше на равнището на индексите. Опасенията за растежа предизвикаха бягство към сигурността - към покупките на акции с мегакапитализация, което доведе до активни движения на равнището на индекса.

Alphabet (GOOG 116,90, +4,62, +4,1%) продължи да расте след вчерашната конференция на разработчиците, фиксирайки един от най-големите прираста за мегакапиталите. Amazon.com (112,18 AMZN , +1,99, +1,8%), Meta Platforms (META 235,79, +2,71, +1,2%) и Tesla (TSLA 172,08, +3,54, +2,1%) в четвъртък нараснаха с повече от 1,0%, докато акциите на Apple (AAPL 173,75, +0,19, +0,1%) приключиха с лек ръст. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) нарасна с 0,2%. Случайно или не, Nasdaq Composite също прибави 0,2%, а Nasdaq 100 прибави 0,3%.

Въпреки това, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) днес падна с 0,5%. Падащите опережаха нарастващите с разлика от повече от 2 към 1 на NYSE и малко под 2 към 1 на Nasdaq.

Значителното падане на акциите на Disney (DIS 92,31, -8,83, -8,7%) повлия на общото настроение днес, като резултатът беше, че индексът на Dow Jones остана по-нисък от другите основни индекси. Disney съобщи за резултатите от второто финансово тримесечие, които показаха намаление на броя на платещите абонати на Disney+ с 2% спрямо миналата година.

Освен опасенията за растежа и разочароващите резултати на Disney, несигурността относно тавана на държавния дълг и продължаващото натискане върху акциите на регионалните банки висяха над пазара като цяло. PacWest (PACW 4,70, -1,38, -22,7%) отново рязко падна след като компанията съобщи, че депозитите й намаляха с приблизително 9,5% за седмицата, завършила на 5 май. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) падна с 2,5%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) падна с 1,6%.

Безброй отрасли от S&P 500 приключи със загуби, докато отрасълите на комуникационните услуги (+1,7%) и потребителските стоки (+0,6%) водеха благодарение на растежа на съответните компоненти на мегакапитализацията.

Участниците на пазара също преработваха някои икономически данни, които бяха относително благоприятни от гледна точка на перспективите на парично-кредитната политика. Индексът на цените на производителите за април показа забавяне на инфлацията на едро ниво, докато седмичните първоначални заявки за безработица достигнаха най-високото си ниво от 30 октомври 2021 г.

FOMC ще бъде склонен да запази лихвите на сегашното ниво, когато се събере отново през юни.

Доходността на 2-годишните облигации се търгува на ниво 3,80% след публикуването на данните, но остана на ниво 3,90% през деня. Доходността на 10-годишните облигации, която беше 3,34% скоро след публикуването на данните, падна с четири базисни точки до 3,40%.

Отделно Банкът на Англия повиши ключовата лихва с 25 базисни точки до 4,50%, както се очакваше.

Nasdaq Composite: +17,8% от началото на годинатаS&P 500: +7,6% от началото на годинатаИндустриалният индекс на Dow Jones: +0,5% от началото на годинатаS&P Midcap 400: +0,1% от началото на годинатаРъсел 2000: -0,9% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

PPI за април 0,2% (консенсус 0,3%); Предишният беше преразгледан до -0,4% от -0,5%; Априлският базов индекс на цените на производителите е 0,2% (консенсус 0,3%); Предишният беше преразгледан до 0,0% от -0,1%.Ключовият извод от доклада е, че инфлацията на производителите продължава да намалява. Годишният PPI нараства с 2,3% в сравнение с ръст от 2,7% през март. Без хранителните и енергийните продукти индексът на цените на производителите нараства с 3,2% в сравнение с 3,4% през март.Седмичните първоначални заявки са 264 хил. (Консенсус 247 хил.); Предишният беше 242К; Седмичните текущи продължителни заявки са 1,813 млн; Предишният беше преразгледан до 1,801 млн от 1,805 млнКлючовият извод от доклада е, че първоначалните заявки достигат най-високото си ниво от 30 октомври 2021 г., като се движат в посока на отразяване на намаляващото напрежение на пазара на труда.

Предстоящите икономически данни за петък:

8:30 източно време: априлски цени на вноса (предишни -0,6%), цени на вноса без петрол (предишни -0,5%), износни цени (предишни -0,3%) и износни цени без селското стопанство (предишни -0,2%).10:00 източно време: предварително проучване на настроенията на потребителите на Мичиганския университет през май (консенсус 62,9; предишен 63,5)

Енергетика: Цената на петрола остава непроменена - Brent 74.60 долара.

В центъра на вниманието на пазарите - нов кръг от преговори между Байдън и Маккарти (представителната камара) за повишаване на лимита на държавния дълг. Министърът на финансите на САЩ Йелен проведе среща с ръководителите на най-големите банки в САЩ относно ситуацията с възможен дефолт.

Срещата между Байдън и Маккарти, насрочена за днес, 12 април, е отложена за началото на новата седмица.

ОПЕК повиши прогнозата си за търсенето на петрол в Китай - но в световен мащаб прогнозата остава без промяна.

Извод: американският пазар е готов за растеж, но само след положително решение по лимита на държавния дълг на САЩ.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/bg/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov