S&P500
Преглед на 05.05
Пазарът в САЩ е на силна подкрепа.
Главните индекси в САЩ продължават корекцията си в четвъртък: Дау -0,8%, NASDAQ -0,3%, S&P500 -0,5%, S&P500 4062 диапазон, 4020 - 4100.
Четвъртък беше още един мрачен ден на фондовата борса след повишаването на лихвените проценти от FOMC. Основните индекси приключиха сесията на минимумите си. За S&P 500 областта на 4050 стана зона на подкрепа по време на днешните продажби.
Притеснение за прекомерното затягане на лихвените проценти от централните банки и провокирането на по-рязък икономически спад доведе до някаква слабост след като няколко централни банки вчера последваха повишаването на лихвените проценти от FOMC. Конкретно, Хонконгската банка, Норвежката банка и ЕЦБ вчера повишиха своите ключови кредитни лихви с 25 базисни точки.
Вчера проблемите в регионалния сектор на банковата индустрия отново бяха в центъра на вниманието, след като банката PacWest (PACW 3,17, -3,25, -50,6%) потвърди, че разглежда стратегически перспективи. Тревогата се засили, когато FT съобщи, че Western Alliance (WAL 18.17, -11.39, -28.5%) също разглежда стратегически перспективи, включително възможна продажба, но Western Alliance оспори съобщението, наричайки го "категорично лъжливо във всички отношения".
SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) падна с 5,5%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - с 4,6%.
Загубите на индексния равнище биха били по-значителни, ако не беше растежът на някои мега капитализирани имена. Amazon.com (104,00 AMZN, +0,35, +0,3%) и Microsoft (MSFT 305,41, +1,01, +0,3%) бяха най-добрите в това отношение. Последният нарасна към вечерта след като медиите съобщиха, че Microsoft помага за финансиране на развитието на AI-процесора Advanced Micro (AMD 86,61, +4,99, +6,1%).
Акциите на Apple (AAPL 165,79, -1,66, -1,0%) забележително отстъпиха пред доклада за печалбите и загубите днес. Слабостта на AAPL последва след разочароващите доклади за приходите и прогнозите на доставчика Qualcomm за третото финансово тримесечие (QCOM 106,58, -6,25, -5,5%) миналата нощ.
Девет от 11 сектора на S&P 500 приключиха в минус, като финансовият сектор (-1,3%) показа най-голямото падане. Секторът на комуникационните услуги (-1,3%) беше следващият най-лош поради рязките загуби на Paramount Global (PARA 16,40, -6,49, -28,4%) след разочароващите резултати за първото тримесечие и намаляването на дивидентите до 0,05 долара на акция от 0,24 долара.
Казначейските облигации приключиха с ръст в повечето случаи, като това се дължи на нарастващия интерес к безопасни покупки, въпреки силния отчет за разходите за работна сила през първото тримесечие и седмичните първоначални заявки за безработни помощи, които продължават да бъдат значително по-ниски от нивото на рецесията. Доходността на 2-годишните облигации падна с 22 базисни точки до 3,73%, а доходността на 10-годишните бележки падна с 5 базисни точки до 3,35%.
Въпреки неутешителните резултати за по-широкия пазар днес, успешно се проведе IPO, когато дъщерната компания на Johnson & Johnson (JNJ 162,13, -0,74, -0,5%) в областта на потребителските стоки за здраве Kenvue (KVUE 26,90, +4,90, +22,3%) стана публична.
Nasdaq Composite: +14,3% от началото на годинатаS&P 500: +5,8% от началото на годинатаПромишлен индекс Доу-Джоунс: -0,1% от началото на годинатаS&P Midcap 400: -0,9% от началото на годинатаРъсел 2000: -2,5% от началото на годинатаПреглед на икономическите данни:
Q1 Продуктивност-Prel -2,7% (консенсус -0,1%); Предишният беше преразгледан до 1,6% от 1,7%; Цената на труда в първото тримесечие + 6,3% (консенсус 3,9%); Предишният беше преразгледан до 3,3% от 3,2%.Основният извод е, че слабата продуктивност подхранва повишените разходи за труд, които допринасят за инфлацията, а Федералният резерв смята, че ще трябва да задържи лихвите по-дълго на по-високо ниво.Търговският баланс за март - 64,2 млрд. долара (консенсус 68,7 млрд. долара); Предишният беше преразгледан до -70,6 млрд. долара от -70,5 млрд. долара.Ключовият извод от доклада е, че относително слабата вносна активност през март съответства на затоплянето на икономиката на САЩ.Седмичните първоначални искания за безработица са 242 хил. (Консенсус 245 хил.); Предишният беше преразгледан до 229 хил. от 230 хил.; Седмичните текущи искания са 1,805 млн.; Предишният беше преразгледан до 1,843 млн. от 1,858 млн.Основният извод от доклада остава същият: първоначалните искания за безработица продължават да бъдат значително по-ниски от нивата, наблюдавани по време на предишните рецесии (т.е. на север от 375 000) от 1980 година насам.Седмичните запаси на природен газ EIA показаха ръст от 54 милиарда кубически фута в сравнение с 79 милиарда кубически фута миналата седмица.Преди откриването на пазара, The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) и Fluor (FLR) са някои от най-забележителните компании, които докладват за приходите си.
В петък пазарните участници ще получат следните икономически данни:
8:30 източно време: априлски данни за заетостта в извънселското стопанство (консенсус 180 000; предишни: 236 000), данни за заетостта в частния сектор (консенсус 160 000; предишни: 189 000), ниво на безработицата (консенсус 3,6%; предишни: 3,5%), средна работна седмица (консенсус 34,5; предишни: 34,4) и средна почасова заплата (консенсус 0,3%; предишни: 0,3%).15:00 източно време: потребителски кредит за март (консенсус - 17,5 млрд. долара; предишни: - 15,3 млрд. долара)Енергетика: петролът е под 75 долара, Брент 73,40 долара.
Чистата печалба на Apple намаля с 9% през първото полугодие, но приходите нарастват с 4%.
ЕЦБ повиши лихвените проценти вчера с 0,25%, до 3,75%.
Заключение. Пазарът очаква доклад за заетостта за април днес. В същото време пазарът в САЩ се намира на силни подкрепи - основните средни по S&P500 - силно движение нагоре или надолу ще донесе яснота. Можете да купите от подкрепата - тук купуват професионалисти.
Михаил Макаров, още повече анализи:
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov