Във вторник американският акционен пазар беше под силен натиск, като повлече със себе си надолу европейските и азиатските пазари, тъй като инвеститорите, следейки сезона на корпоративните отчети, отново започнаха да се тревожат за стартирането на рецесия в Америка вече това лято.
Основанието за тези негативни настроения беше обвалът на акциите на First Republic с 49,37% след съобщението, че депозитите на тази банка намаляха през миналия квартал с 41%, до 104,5 млрд. долара, което отново стана причина за тревоги от повторна вълна на банковата криза в САЩ. И въпреки частичното възстановяване на фючърсите на основните фондови индекси след края на търговията, осадъкът на пазарите остана.
Дори публикуването на доста добри статистически данни за продажбите на нови жилища през миналия месец и броя на издадените разрешения за строителство не успя да задържи вълната на негатива, където главната роля отново се играе от темата за възможното падане на икономиката в рецесия. Според представените отчети, продажбите на нови жилища през март скочиха с 9,6% в сравнение с прогнозата за ръст от 1,1%, което в абсолютни стойности е равно на 683 000 в сравнение с очакваните 630 000. В същото време броят на издадените разрешения за строителство се повиши до 1,430 млн. в сравнение с консенсус прогнозата от 1,413 млн.
Събитията на акционерния пазар доведоха до силни продажби на трежърис, които продължиха втория ден подред. Така, доходността на бенчмарка за 10-годишни T-Note падна от понеделник от 3,572% до 3,400% поради оттеглянето на инвеститорите от риска.
Разбира се, това положение на нещата не можеше да не се отрази и на динамиката на курса на долара на Форекс пазара. Индексът на долара ICE вече беше паднал под 101,00 точки, но след това рязко се възстанови над 101,50 точки, поддържан от страховете за перспективите на американската икономика. В този контекст японската йена и златото бяха търсени, а другите основни валути се понижиха.
Цените на "черното злато" паднаха, като бяха отвлечени надолу от общата вълна на негативност на пазарите, въпреки публикуването на седмичния доклад за запасите на петрол от Американския институт на петрола (API), който показа рязко падане на запасите с 6,083 милиона барела, вместо прогнозираното намаление с 1,667 милиона барела.
Какво се случи във вторник и какво може да се очаква на пазарите?
По наше мнение, инвеститорите просто реагираха на текущите негативни новини, предимно от акционерния пазар в Америка, което беше причина за падането на фондовите индекси, а след това този настрой се прехвърли на другите пазари. Смятаме, че все още много, ако не всичко, ще зависи от резултата от заседанието на Федералния резерв на следващата седмица. Това е ключово събитие, което ще бъде определящо за поведението на инвеститорите през летния период, защото всякакви изявления за планове за бъдещи повишения на лихвените проценти или намеци за тяхното скоро прекратяване ще трябва да разклатят пазарите или в позитивна посока, което ще се отрази в нарастването на търсенето на акции, стабилизиране на доходността на облигациите и, като следствие, в ослабването на курса на долара, или ще бъде причина за обратен процес. С оглед на това, може да се предположи, че волатилността на пазарите преди срещата на членовете на Федералния резерв по лихвени проценти на 3 май ще продължи да нараства.
Прогноз за деня:
EURUSD
Валутната двойка остава в средносрочен възходящ тренд. Закрепването й над нивото от 1,0965 при възстановяването на търсенето на акции може да я насърчи да се покачи до 1,1075.
USDCAD
Валутната двойка се търгува над нивото от 1,3610. Ръстът на цените на суровата петролна нафта, както и възможното възстановяване на акционерните пазари, което може да доведе до ослабване на курса на долара и локална прекупеност на валутната двойка, може да послужи като основание за нейното понижение под тази отметка, последвано от падане до 1,3525.